西伯侯再次來找 姜子牙(陳鍵鋒 飾)，請姜子牙出山輔助西岐。為表誠意，西伯侯親自拉車請姜子牙出山。待西伯侯拉車走滿八百步，姜子牙同意輔助西岐。并告知西伯侯將來就是文王，西伯侯的國號為周。

西伯侯回到西岐正式封姜子牙為右靈生丞相，并兼領主帥一職，統御三軍。封武吉(王今鐸 飾)為武德將軍，封 哪吒(張倬聞 飾)為御駕先鋒，協助姜子牙操練三軍。西伯侯還希望 姬發(張迪 飾)能在姜子牙左右，學習如何操練三軍。

紂王得知西伯侯拜姜子牙為相，且命 申公豹(張明明 飾)找南伯侯鄂順一起攻打西岐之事未果，勃然大怒。 蘇妲己替申公豹開脫，提醒紂王要提防鄂順與赫城主。紂王命費仲(邢琪琦 飾)、尤渾去傳聞太師回來，共商討伐西岐之事。

蘇妲己擔心西岐那邊的力量她已無法抗衡，為今之計只有從姜子牙手中奪回女媧(陳祉希 飾)(陳祉希 飾)石。 青青(鄭亦桐 飾)覺得強奪不如智取，可設法去跟被女媧封住的黑龍借龍珠來對付姜子牙。

姜子牙從女媧石上看到毒龍譚的景象，趕到毒龍潭遇到前來騙龍珠的胡仙兒和申公豹。姜子牙阻止了胡仙兒，卻不料狡猾的黑龍早就料到姜子牙會來，將計就計利用姜子牙女媧石的力量逃出了毒龍潭。黑龍聯合胡仙兒四妖去找雪山冰蝦，修煉龍門陣，對付姜子牙。

西伯侯聽聞聞太師已答應紂王待東海戰事平息就攻打西岐，十分憂慮。姜子牙提議西伯侯可聯合南伯侯一起對抗紂王。另一邊，南伯侯派高和(康磊 飾)去找赫城主，希望赫城主能一起與西岐聯盟討伐紂王。

赫城主答應與西岐聯盟共同伐紂。高和問起赫蘭(殷葉子 飾)的近況，赫城主便帶高和去見赫蘭，可高和嚇跑了赫蘭的貓，赫蘭要求高和去找回她的貓。