楊戩(李進榮 飾)帶著受傷的天狼外出打獵，對變成小狗模樣的天狼照顧有加。天狼知恩圖報，決定永遠追隨楊戩。貓精殘害百姓，被高和(康磊 飾)看到。他終于醒悟，欲離赫蘭(殷葉子 飾)而去。 姜子牙(陳鍵鋒 飾)正巧奉西伯侯之命趕來， 雷震子(鄭鵬飛 飾)與赫蘭纏斗，眼見貓精不敵，高和前去相救，不幸被貓精打傷。貓精道出假姜子牙殺害赫蘭一家的原委，高和不信。

貓精用本命丹保住了高和的性命，但雷震子趕走了貓精，救走了高和。姜子牙施法救活了高和，高和感激，覺得貓精所說的姜子牙殺害赫蘭一家的事疑點重重。姜子牙等聽了高和的講述也覺得應該查清事實的真相，高和想幫忙說服南伯侯與西岐結盟。

玉磬醒來，紂王努言要重罰聞仲(賀鏹 飾)，玉磬反為聞仲求情。紂王大悅。紂王下旨建造摘星臺，討好妲己。

馬招弟(姜鴻 飾)和 哪吒(張倬聞 飾)來到水火村，打聽到水火村有一面水墻，一面火墻，仙草就長在二墻之間。但仙草既不能穿過水墻，又不能穿過火墻，二人正一籌莫展。土行孫(葛行于 飾)突然出現，用土遁之術，采走了仙草。土行孫身材矮小，想用仙草長高。馬招弟假意要土行孫表演法術，巧計騙走了仙草。高和與雷震子回到赫城調查事情真相。

姬發(張迪 飾)在元始天尊的指點下，黃鋮打法日益精進，武吉(王今鐸 飾)很是羨慕。姬發突然感到胸悶，擔心是家中出事，急忙求得天尊同意起身回西岐。