1938年上海 林楚峰(沙溢 飾)站在戈登路122號風華電唱機行門口，這是上海地下黨設立在租界的秘密情報點，負責人顧一白是上海地下黨的重要領導，也是林楚峰的上級，林楚峰看到顧一白給自己發出明天下午三點見面的信號。

隔天下午三點林楚峰是到唱機行去見顧一白，此時的日本特務 小野(艾東 飾)正準備抓捕顧一白。

顧一白告訴林楚峰為了方便他的工作上級派了一位女同志以妻子的身份協助他的工作。

顧一白和林楚峰在二樓談話時，樓下已經出事了，日本特務已經出手。顧一白趕緊讓林楚峰先離開自己掩護。林楚峰在街上親眼看著顧一白犧牲在敵人的槍口下。

林楚峰想著顧一白剛剛和他說的話，顧一白告訴林楚峰組織上決定喚醒他，主要任務就是獲取德日的戰略情報，第一個任務就是搞清楚武漢會戰日軍的戰略態勢。

在香港中共地下黨 冷梅(斕曦 飾)準備到上海和林楚峰假扮夫妻。

國民黨軍統特工汪道龍因為個人恩怨要刺殺小野，這會破壞整個大局，衛先生派 歐陽云朵(羅海瓊 飾)阻止到上海阻止汪道龍的行動并告訴云朵有一個叫 劉福林(張晞臨 飾)的在碼頭接她。

小野從叛徒楊濤那得知顧一白最近很關心海上的天氣情況，小野準備到碼頭看看。汪道龍知道了小野會到碼頭帶到兄弟準備刺殺。

第二天在林楚峰到碼頭接冷梅時發生了意外，冷梅要下船時包掉到了云朵手上，在冷梅要取回包時汪道龍對小野下手，炸彈炸暈了拿著包的云朵，林楚峰誤以為云朵是和自己接頭的人。

林楚峰把云朵送到了醫院。云朵醒來后聽到德國駐上海領事館領事克勞斯管林楚峰叫林，云朵便以為林楚峰是和自己接頭的劉福林。

冷梅打電話到德國領事館后得知林楚峰正在醫院陪他的未婚妻。

小野和 竹下(李竹 飾)到醫院來查明碼頭的案情，被林楚峰以太太沒有恢復為由趕走。

云朵到了林楚峰家后用衛先生告訴接頭暗號說了出來但林楚峰沒有應答。云朵已經知道這不是自己要接頭的人。林楚峰也感覺出云朵好像不是自己要接的人。

林楚峰和云朵都知道對方不是自己的接頭人也知道對方的身份。云朵希望可以借助林楚峰的身份得到自己想要的情報。兩人都需要用電臺和自己的上級聯絡匯報下。

林楚峰帶著云朵去取電臺沒想到半路用小野帶著叛徒楊濤攔下了。