林楚峰(沙溢 飾)擔憂生日到后會和云朵舉行婚禮，磁石讓他做好思想準備，林楚峰為了拖延結婚準備把云朵先支開一段時間，云朵聽完他的話有些生氣。克勞斯來到后見云朵和林楚峰在爭吵，林楚峰解釋的理由是云朵的母親病危，克勞斯也勸云朵回家，云朵假裝哭泣說她來上海前母親已經過世，克勞斯要給她買票回去。

云朵手上的東西讓克勞斯認出和柏林菲舍爾家族有關系，克勞斯就是菲舍爾家族的成員，他從小就聽父親講那些故事。林楚峰出沒想到云朵會提出盡快完婚的想法，她還讓林楚峰當著眾的面向她求婚，克勞斯代表家族讓林楚峰必須那樣做，林楚峰面對克勞斯的質問只好說出他愛云朵的話。林楚峰單膝跪地向云朵求婚，眾人鼓掌。

回去后林楚峰指責云朵的做法，她的家人多年前都死在日本人手上，云朵相信林楚峰都在她的掌握之中，林楚峰讓她不要碰 冷梅(斕曦 飾)，云朵將假扮夫妻的協議拿給他看，林楚峰又補充幾條，他以后要睡在客房。克勞斯勸林楚峰盡快和云朵結婚，他安排林楚峰為保安處東方科特勤人員，林楚峰也是保安處為數不多的華人，他將得到一筆活動經費。

磁石告訴林楚峰說冷梅那里有重要情報，他也不清楚內容，冷梅又貼出告示想聯系林楚峰，林楚峰看到告示后知道是冷梅發出聯絡信息， 小野(艾東 飾)也得到那份情報。林楚峰要去見冷梅時被云果識破，他必須要去。云朵找到 劉福林(張晞臨 飾)后讓他確保林楚峰的安全，千萬不能讓冷梅落在日本人手上，劉福林沒敢告訴他們要保護的人是共產黨。

林楚峰在約定地點外面看到冷梅向他走來，他發現被人盯上，楊濤看到接頭人后跑了過去，劉福林安排的人和楊濤等人展開火拼，冷梅和林楚峰趁機跑開，他們又一次錯過接頭。楊濤等人要帶林楚峰去日本憲兵司令部，川岸(申軍誼 飾)顧問的車正好路過，他讓林楚峰上車，楊濤帶人無功而返，小野指責他擅自行動。劉福林打暈冷梅后帶到樹林，因掩護她的四個人在槍戰中死去，劉福林為了大局還是放過她。

川岸讓林楚峰向克勞斯傳遞信息，他想通過德國來調停中日戰爭，林楚峰答應幫忙。小野派人給林楚峰家里安排竊聽器，云朵帶著寵物狗漢德回家，漢德直奔臥室的監控線而去，云朵發現后告訴回家的林楚峰，兩人故意演戲給日本人聽。林楚峰想讓川岸幫忙來解除家里的竊聽器，只是沒想好怎么說。林楚峰以患病為由將川岸約到家里談事，當川岸知道他們的談話被小野竊聽后十分生氣。