突然出現在郁珠(陳數 飾)面前的周四海(鄧鋼 飾)是瓜瓜的親生父親，郁珠沒有想到周四海被提前釋放了。周四海提出要郁珠將兒子瓜瓜給自己，郁珠知道周四海根本不是真正來要孩子的，所以沒有理會周四海，但周四海緊追郁珠不放，還言語中傷郁珠。旁邊的李立勛(孫淳 飾)實在聽不下去，動手打了周四海。李立勛被帶到派出所。團里接到上級領導的指令，話劇《合歡樹》要在參加全國匯演之前，到第二鋼鐵場先進行演出。郁珠從派出所將李立勛接回話劇團。瓜瓜親生父親出現，并被李立勛痛打了一頓的事情被劇團消息靈通的人知道，郁珠又成了劇團里人們議論的焦點。李立勛第二天早上醒來，看到郁珠給他寫的一封信。信里郁珠說自己有孩子，而且現在孩子的親生父親又找上門來，自己覺得配不上李立勛，提出分手。鋼廠演出前，團里召開大會，會上決定處分杜曉紅(種丹妮 飾)，而且給予杜曉紅不去鋼廠參加匯報演出的決定。杜曉紅在大會上極力為自己力爭鋼廠的演出機會，但沒有什么收效。杜曉紅約王帆揚(翟天臨 飾)來到第二鋼鐵廠見面，告訴王帆揚這里是她長大的地方，也是第一次見到王帆揚的地方。而她自己對鋼廠演出十分期待，因為她希望自己能在這里實現曾經的夢。