夏德發(劉向京 飾)和格格在房間里商議打算，格格要夏德發娶了自己，不然她不好做人。夏德發向她保證，等王爺的家產到了自己就和她成親。聽到這里，王爺破門而入，看到夏德發和格格躺在床上，頓時覺得傷風敗俗痛心疾首，他揚言要將夏德發的卑鄙行徑公之于眾，格格連忙替夏德發求情，稱兩人是真心相愛。于是夏德發被迫答應就算王爺家產沒到也先舉行婚禮。

婚禮那天前來道賀的天佑(鞏崢 飾)和滿倉都發現婚禮現場青島的皇親貴族竟然沒有一個到常天佑覺得情況有異，他告訴了夏德發。夏德發嘴上還為王爺辯解，心里卻開始生疑。婚禮過后，王爺痛心疾首地告訴夏德發，他的萬貫家財半路被山賊劫走了，這是一個負責押運的伙計死里逃生回來報的信。夏德發不信，可問過那個伙計后得到證實。夏德發覺得一切希望都破滅了。王爺送伙計出來時按照約定塞給了伙計一些錢。原來這都是他一手安排導演的。

經歷了這個事，夏德發把前前后后地事都聯想起來。為了證實，他到青島正宗的王爺的恭王府拜訪和認親，卻沒料被人家當成騙子轟了出來。因為恭王府從沒聽說青島有第二個王爺。夏德發這才確定家里的王爺和格格都是假的。他回到家中拿起一根大棒子惡狠狠地逼著王爺說實話。當王爺得知他去過恭王府后，知道一切都敗露了。他跪著告訴夏德發，自己過去是王爺府里的一個下人。夏德發要氣瘋。格格告訴他自己已經懷孕，如果他把他們父女攆出去，不僅被人恥笑還會落個拋妻棄子的惡名。夏德發思前想后只得認栽。于是答應自己可以收留他們，掙錢養活他們，但家里所有的家務交給他們去做。王爺感恩戴德地應允下來。

轉眼到了1914年，夏德發還是一事無成，經常被債主追債。這時形勢也發生變化，日本人開始占據青島，德國人正把家眷和財產往回撤，日本人和德國人的戰爭馬上就要打響。這一日夏德發在飯館里發現鹽場孫老板拒絕和日本人合作拂袖離開。于是夏德發主動找到這個叫吉村的日本人，稱自己可以幫忙談下這個生意，報酬是提成交價的一成。吉村答應了。

夏德發聯系向自己討債的那兩個債主，讓他們找一些流氓混子，天天騷擾孫老板，逼他答應出讓鹽常果然，孫老板不勝其煩只得屈服。吉村也按照約定付了一成的提成給夏德發。夏德發拿到酬金非常高興。于是吉村告訴他希望繼續合作，幫忙收購撤出青島的德國人的財產，因為德國人的財產只賣西方人和中國人，不賣給日本人。夏德發見有利可圖，忙不迭的答應了。

滿倉的染布坊攻克不了褪色的技術關，所以他只得找弗里希，請他把之前的技師再介紹給自己。弗里希遺憾地告訴他，不僅是技師還包括他自己現在都成了士兵。