田老四得到上級的命令，一定要阻止王爺們去開會，并且也要保護好王爺們的安全。

田老四手下的人手太少，只好求助于呂大寶的黑馬隊。國民黨守備團也得到了王爺們要去開會的消息，便派人守在黃河渡口，一旦王爺們要過黃河，便下令將其截獲。

塔拉(于曉光 飾) 聽說這個消息之后，也準備趁此機會將 蘇王(杜雨露 飾)干掉為父報仇。在幾波人馬面前，王爺們亂成一團，他們怕前方有危險都不愿繼續向前，便調轉馬頭。

阻止王爺們開會成功，可是呂大寶對于日本人的計劃還是將信將疑。于是，田老四帶著呂大寶來到了黃河渡口，看到了對面埋伏的日本兵，大寶才堅信不疑。

于是，他決定加入田老四的游擊隊，將日本人趕出草原。