鄂爾多斯札薩克旗蘇王(杜雨露 飾)的二福晉(艾麗婭 飾)產下一子塔拉(于曉光 飾) ，卻不得不忍痛將其調包給一個牧馬奴烏力吉撫養。若干年后，抗戰爆發，共產黨在鄂爾多斯成立了蒙漢抗日游擊隊，在隊長田老四的影響下，塔拉成為了一名游擊隊戰士。當年的換子真相大白于天下時，假王子桑杰(曹磊 飾)糾結了各種勢力，要置塔拉于死地，二人展開了一次又一次的激烈斗爭。然而，最終，在國仇和外敵面前，塔拉和桑杰兄弟聯手，共同譜寫了一曲壯美的草原英雄贊歌。
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