李梅(程愫 飾)潛入保密局偷取文件時，來不及把鋼絲弩帶走孫立德(魏春光 飾)就趕到了，鋼絲弩落到孫立德手里，第二天李梅趕回辦公室，故意把辦公室布置成被盜的樣子，然后跑去找 胡一夫(程煜 飾)，看到胡一夫桌上的鋼絲弩，佯裝她的鋼絲弩是被別人偷走了

保密局失竊當晚，胡一夫在保險箱旁邊發現了一張 高峰(朱泳騰 飾)的照片，胡一夫吩咐李梅去調查高峰

胡一夫從李梅的心理醫生嘴里得知李梅5月19日去過婚紗店，于是派孫立德去婚紗店查明情況

胡一夫接到電話，黑鷹已被共產黨鏟除

高峰欲送林小曼(李欣冉 飾)回上海，并且提出分手

胡一夫與電訊科副組長嚴炳昆(張頁石 飾)聯絡緊密，胡一夫要求他查出共產黨的電臺所在地

嚴炳昆查出共產黨的電臺在莫愁路的懸壺藥房，而程光明等地下黨員們毫無察覺，胡一夫命嚴炳昆暫不采取行動，而是冒充電路管理人員進入懸壺藥房安裝了一枚監聽器

李梅來向胡一夫匯報高峰的情況，說保密局失竊當晚，高峰部隊在進行渡江訓練，沒有偷竊文件的嫌疑，

李梅發現胡一夫對高峰的情況不重視卻與嚴炳昆來往頻繁，李梅擔心胡一夫已發現共產黨的藏身之處于是來到懸壺藥房附近探明情況

果然在夜晚程光明外出時，被人跟蹤了，李梅暗中與程光明碰面，并且擺脫跟蹤的人，程光明得知行蹤已暴露，責怪自己太過粗心，程光明告訴李梅，明天他將要和新的負責人沈君茹女士見面，礙于他已被敵人盯上，所他請李梅代替他去與沈君茹會面

第二天李梅到碼頭接沈君茹，她們通過暗號成功會面

程光明和兩名地下黨同志外出，被孫立德一行人跟蹤，程光明發現了跟蹤者，走到一個分叉路，他們三人分頭行走，孫立德見狀也將部下分成三組進行追蹤。