林霄(侯夢莎 飾)找到了定時炸彈，在排除時發現這是顆雙爆炸彈，馬上要爆炸，舒秀(陶宇佳 飾)等人慌忙躲閃還是被崩得灰頭土臉，這時城西又傳來爆炸聲，何成休(王一鳴 飾)分析敵人可能有更大的陰謀。忙帶領大家往城西趕。翁子安(孟醒 飾)命人趕快往外搬運黃金，袁天杰(徐洪浩 飾)單槍匹馬與之對打，并巧妙的拖延時間，危急時刻舒秀等人及時趕到，救下袁天杰，抓住了翁子安。

余承南登上了等在碼頭的帆船，船開出后卻被姚芊芊(袁志博 飾)和原塚用槍頂住，姚芊芊告訴余承南自己就是你們中共一直要找的“千面媚諜”，余承南這才知道已經上當了，懊悔莫及。

審訊中翁子安說出姚芊芊就是板井櫻子，她是自己的杰作，姚芊芊的身份真相大白，袁天杰楞住了!繼續審問中翁子安交待出自己是日本人叫中木謙，是從小在上海長大的日本間諜，是他把櫻子整容成現在姚芊芊的面孔，那時他正與姚芊芊熱戀，后來姚芊芊死于一場意外的車禍。而真正姚芊芊的死因在翁子安與日本間諜齊藤千代(張晶晶 飾)對質中才弄清楚，正是這個齊藤為了翁子安遠離中國人姚芊芊，殘忍的制造了車禍把姚殺害了。后來翁子安為了懷念姚芊芊，把在剿滅日本特務機構戰斗中受傷毀容的板井櫻子按姚芊芊模樣做了整容手術，從此板井櫻子頂替姚芊芊成了明星，板井櫻子也從“千面媚諜”的第一替身升為“千面媚諜”。在門外聽審的袁天杰精神受到巨大打擊，面無表情的倒下了。袁天杰受此打擊大病，他無法相信這一切是真的，林霄照顧開導他，幫助袁天杰從痛苦中走出來，何成休接到新任務與舒秀告別。

一九三七年盧溝橋事變爆發，櫻子又潛入南京，讓原塚去接日本特使秋島竹，但原塚在車站沒有接到，原來狡猾的秋島竹中途就下車了。譚站長命令舒秀找到秋島竹在中國的私生女——田間美惠子。