袁天杰(徐洪浩 飾)看到美惠子的照片，十分面熟，一下子回想起來(lái)，這正是與自己從日本回國(guó)時(shí)同船而歸的那個(gè)女孩，曾在翁氏醫(yī)院里見過(guò)她一面，后來(lái)沒有再聯(lián)系。原來(lái)她是秋島竹的女兒，這次是想用她來(lái)牽制竹島竹與中國(guó)投降派汪子琪的談判。袁與林在各處查找，但無(wú)結(jié)果，在夜總會(huì)里意外的發(fā)現(xiàn)上臺(tái)唱歌的竟然就是美惠子。

櫻子和原塚去見秋島竹，研究談判的細(xì)節(jié)。

袁天杰和美惠子散步，林霄(侯夢(mèng)莎 飾)趁機(jī)綁架了美惠子，美惠子的善良讓袁天杰心理很糾結(jié)，和林霄商量把美惠子放走了，舒秀(陶宇佳 飾)知道放走了美惠子大發(fā)雷廷并親自去找。總部的蒼風(fēng)命令譚站長(zhǎng)一定要抓到美惠子。軍統(tǒng)特工再次抓到美惠子，正準(zhǔn)備帶走，袁天杰和林霄突然出現(xiàn)把美惠子救下藏了起來(lái)。何成休(王一鳴 飾)化妝成茶社伙計(jì)把準(zhǔn)備談判的秋島竹擊斃，破壞了日本人與汪子琪的談判。

櫻子審問余承南，嚴(yán)刑拷打又用要?dú)⑺哪赣H相威脅，余承南禁不住威逼利誘屈服了。余承南供出袁天杰是軍統(tǒng)特工，櫻子大罵。

譚站長(zhǎng)布置袁和林去執(zhí)行特殊任務(wù)，舒秀有疑問。軍統(tǒng)調(diào)袁天杰和林霄去執(zhí)行任務(wù)，實(shí)際上是因?yàn)樗麄儌z人私自放走美惠子，情報(bào)機(jī)構(gòu)認(rèn)為倆個(gè)人不忠誠(chéng)，命令蒼風(fēng)處死袁天杰和林霄。舒秀給林霄帶上花形手鏈，蒼風(fēng)帶他們?nèi)}(cāng)庫(kù)執(zhí)行任務(wù)。楊炳華(洪衛(wèi) 飾)告訴舒秀，根據(jù)內(nèi)部密報(bào)軍統(tǒng)要鏟除二人。舒秀很著急，幸好還留了一手，讓林霄傳遞紙花信息。去往倉(cāng)庫(kù)的路上，在蒼風(fēng)的車?yán)锪窒霭咽掷锏募埢ㄇ那娜鱿隆?/p>