楊子良(吳其江 飾)他們打死李興武，奪回地下黨組織名單。 坂田(郭東文 飾)得知草帽嶺被襲擊，斷定鋼刺會對 蘇金貴(褚峰 飾)下手，命黑巖(商秉馳 飾)速去胡家圍子接回蘇金貴，鋼刺雖未抓到蘇金貴，找到了有 葉楓(李梅可 飾)的照片。

楊子良與前來接應蘇金貴的憲兵隊遭遇，神槍手 林闖(王俊彭 飾)百發百中，楊子良、金庫(姚擴 飾)、猴子(宮海濱 飾)巧奪日軍戰馬，一路狂奔，擺脫日軍的追擊……

完成任務后，楊子良回佳木斯，剛進大旅社就迎來了父親楊永承(徐敏 飾)的怒罵。楊永承是佳木斯商會會長，是位正直的商人。警告楊子良決不能和日本人混在一起，面對父親的誤解，楊子良有口難辯。

蘇金貴輾轉見到坂田，花言巧語換得坂田的信任，留在佳木斯偵緝隊。

蘇金貴搖身一變成了佳木斯緝查隊長和協和會馬德光狼狽為奸，欺行霸市。