三仙姑(劉莉莉 飾)不讓兒子到外面亂跑，說自己跳大神也可以養(yǎng)活他們娘兩， 耶律麒(黃軒 飾)說現(xiàn)在變天了，共產(chǎn)黨相信科學(xué)不信這些怪力亂神，三仙姑擔(dān)心共產(chǎn)黨對他秋后算賬，耶律麒說自己一沒有血債二不是特務(wù)，現(xiàn)在有兩下子的都去了臺灣，共產(chǎn)黨正缺自己這樣的專家。

耶律麒意氣風(fēng)發(fā)的走到軍管會門口，正看見解放軍炎城軍制管事委員會保衛(wèi)處處長 秦天明(高鑫 飾)在對留用人員講話，此人他在國民黨警察局的刑訊室見過，當(dāng)時(shí)自己還以為他涉及的是刑事案件，曾勸他招供免受皮肉之苦，而在他走后警局的人給秦天明灌了特辣的辣椒水，導(dǎo)致秦天明的嗓子受損嚴(yán)重。耶律麒連忙捂住臉掉轉(zhuǎn)頭，拉了門口的警衛(wèi)問出了秦天明的名字后便拄著拐杖一瘸一拐的向前跑了，秦天明已經(jīng)看見他了，和計(jì)連平開著車追了上去，秦天明對耶律麒說共產(chǎn)黨是不會忘記幫助過自己的人，希望他再幫幫自己，耶律麒趕緊拉住他的手表示愿意效力。馬扶搖(韓童生 飾)扮成算命的瞎子和手下躲在暗處，他示意另外兩個(gè)特務(wù)向耶律麒等人開槍，誰知隔得這么近還沒有打中，馬扶搖氣得要死，他冒著危險(xiǎn)潛伏在這里暫時(shí)又轉(zhuǎn)移不走，現(xiàn)在耶律麒和共產(chǎn)黨接觸，他擔(dān)心此人將自己咬出來就不好辦了。

計(jì)連平請耶律麒到了自己的辦公室，說現(xiàn)在特務(wù)活動猖獗各種刑事案件高發(fā)，讓他到安保組幫忙，耶律麒立馬拒絕了，計(jì)連平知道他既然主動到了軍管會就是想干自己的老本行，只是害怕秦天明公報(bào)私仇，他說以后若遇到絲毫的報(bào)復(fù)行為自己都會為他出頭的，耶律麒卻堅(jiān)持只想干干內(nèi)勤管管檔案什么的，說政保組的首要任務(wù)是打擊特務(wù)，自己只想保著小命贍養(yǎng)老母。計(jì)連平說到秦天明剛才還替他擋槍了，耶律麒卻笑了，他認(rèn)為那些人那么近都打不中是在和他們唱雙簧。

大部隊(duì)馬上要南下追白崇禧，副軍長(于震 飾)將視力模糊的孫大虎(鮑鯤 飾)留給秦天明，還說尖刀營營長的位子給他留著，孫大虎再不愿意也沒有法子。秦天明讓孫大虎擔(dān)任政保組的組長，首要任務(wù)是抓特務(wù)，孫大虎聽說有仗可打便答應(yīng)了，另外 許留馨(王思思 飾)也被安排進(jìn)了保衛(wèi)處檔案室工作，秦天明還給她配了一把槍。

耶律麒去了球場看隊(duì)友們打橄欖球，球友白海駒曾是國民黨的化學(xué)專家，耶律麒偷偷的向他買了一瓶黃磷。檔案室著火了濃煙滾滾，大家都向外撤退，耶律麒跑著跑著又慢了下來，他回頭來到檔案室找到自己的檔案，想想又拿了一疊大搖大擺的離開了。滅火后，計(jì)連平找到了那個(gè)用黃磷制造的燃燒裝置，各部門調(diào)查后暫時(shí)還沒有發(fā)現(xiàn)損失。耶律麒回到家里將偷回來的檔案全部燒掉了。

秦天明將耶律麒分到檔案室工作，許留馨是他的頂頭上司，耶律麒見到熟人傻笑不已。工作的時(shí)候，許留馨告訴耶律麒，解放前秦天明曾經(jīng)在醫(yī)科大學(xué)擔(dān)任學(xué)運(yùn)工作作為掩護(hù)，自己是他發(fā)展的地下黨員，只是才一個(gè)月后炎城就解放了。許留馨要留下來加班，說孫大虎等著留用人員的基本材料。耶律麒走前說幫她扔了廢紙，許留馨說要留著二次利用。耶律麒先行下班，走了一段路想起檔案室門口的那堆牛皮紙便轉(zhuǎn)回去，正好看見許留馨要將牛皮紙抱起來，他連忙制止她，牛皮紙被翻動自燃起來，耶律麒讓她趕快進(jìn)檔案室，自己沖到樓下?lián)屃艘粋€(gè)解放軍的槍朝天鳴放，孫大虎剛好過來搶過槍將他按在地上，耶律麒大聲告訴他檔案室著火了。

三仙姑在火盆里發(fā)現(xiàn)了耶律麒燃燒檔案后留下的碎片，這時(shí)又聽到軍管會的人敲門，她趕緊將碎片倒在地上用蒲團(tuán)蓋住坐在上面才讓人進(jìn)來，軍管會的人來是告訴她不能再進(jìn)行迷信活動，還搬走了大仙像，三仙姑十分不舍又擔(dān)心被他們發(fā)現(xiàn)端倪，只好坐在蒲團(tuán)上眼睜睜的看著。待他們走后，三仙姑趕緊站起來關(guān)了院門，將碎片埋在花盆里。

耶律麒要了幾個(gè)手榴彈用領(lǐng)帶綁起來，提醒許留馨躲好后扔了進(jìn)去，一聲爆炸，許留馨捂住耳朵，孫大虎和秦天明走了進(jìn)去，看到里面的情形面面相覷。

孫大虎將耶律麒帶到審訊室問訊，問他怎么知道動了牛皮紙就會著火，耶律麒說憑經(jīng)驗(yàn)得知，孫大虎聽不懂這些“高深莫測”的話。

孫大虎被秦天明叫到會議室，計(jì)連平說牛皮紙是被汽油浸泡過的，下面還有大量的黃磷，見到空氣就會自燃，而且旁邊還有兩大桶汽油。許留馨過來報(bào)告，說檔案室丟了二十一份檔案，火災(zāi)發(fā)生時(shí)她一直都在，外人應(yīng)該沒有可能。耶律麒的檔案也丟了，孫大虎懷疑他的救火行動只是要掩蓋犯罪事實(shí)，計(jì)連平認(rèn)為兩起火警都和檔案有關(guān)，縱火人應(yīng)該就在這二十一個(gè)人當(dāng)中。