耶律麒(黃軒 飾)讓劉篤信(高冬平 飾)積極配合政府爭取寬大處理，劉篤信說自己最大的悲哀是遇到他這樣強大的對手，耶律麒說他有個對自己死心塌地的女人一點也不悲哀，劉篤信才知道所謂的穆壯顏(李曉峰 飾)的日記只是誘敵之策。秦天明(高鑫 飾)問劉篤信的上級是誰潛伏下來的任務是什么，劉篤信心情復雜沒有出聲。計連才(曹征 飾)給他解了手銬，還給他倒了一杯水，親自送到他的手上，按了按他的襯衣袖扣，“勸”他好好交代戴罪立功，劉篤信拿著水杯半天不動似在下著決心，隨后他迅速的咬下袖扣，原來袖扣里藏著毒藥，劉篤信什么也沒交代就服毒自殺了，耶律麒十分氣憤沮喪。

耶律麒回到家問三仙姑(劉莉莉 飾)，那神藥是否有人吃了沒反應，三仙姑說她幾十年都沒看到吃了這個藥不老實的，但是凡事都有特例，萬物相生相克，她還說聽師父說過外國也有種使人著道的方法，耶律麒聽出這個方法就是催眠，他回到臥室躺下，想起了計連才曾經給他按摩的一幕幕。

許留馨(王思思 飾)來到停尸房，再次認真仔細的查看了孫大虎(鮑鯤 飾)的尸體，在他的嘴里發現了一根細細的木刺，她沒找到秦天明，便去找了計連才，告訴他木刺上面有化學成分能使人血壓急速上升，而攀登能手犧牲的時候高升(李曉川 飾)是交警，孫大虎犧牲的時候高升是裁判，他是用口哨將木刺發射出去的，孫大虎在受到襲擊后沒有將木刺扒拉出去，而是將其含在嘴里給隊友留下查案線索。計連才沒想到許留馨竟將事情分析得天衣無縫，他面色不動的說此事不宜擴大，然后叫了一個戰士小孔帶著許留馨一起去抓捕高升。

耶律麒想了一夜，第二天早上他突然想到曾經拿回家的檔案殘片，連忙去花盆里找了出來，又將家里的舊報紙翻了一遍，在一張報紙上看到《歡迎美國催眠專家來炎城培訓》的新聞，他拿著計連才的檔案碎片和報紙跑出門，他到了軍管會的門口時，計連才剛好已經帶著人走了。

耶律麒去了計連才的辦公室沒有看到他，又回到檔案室發現許留馨留在桌上的紙張，上面有孫大虎口中木刺的化驗結果，另外還有對高升的分析筆記，他意識到許留馨出事了。

計連才等人到了高升的家中，在許留馨準備銬上高升時計連才用槍頂著她，他說耶律麒怎么帶出這樣的徒弟，竟然比師父更早發現高升的問題。計連才得意的說耶律麒用迷魂藥試探自己，自己卻將計就計，結果耶律麒將最心愛的女人都給害了。高升在一邊說計連才早就在中美合作所受過催眠特種訓練，許留馨簡直不敢相信，她強忍著自己的淚水。計連才笑著作了自我介紹——國民黨保密局炎城站站長。

計連才和高升將許留馨和帶到橋上，小孔跪在計連才腳邊，將頭磕在他的鞋上求饒，說自己本來就是留用人員，計連才卻一槍打死了他，隨后他看了看手表，說現在耶律麒也應該知道高升是兇手，高升緊張的掏出了手槍，計連才卻搶先打死了他，還朝著自己的大腿開了一槍，他抱住許留馨，問他還有何遺愿，許留馨偷偷的將放大鏡丟在地上，計連才將許留馨推下江。耶律麒和秦天明正好趕到，他們連忙跑上橋，計連才將許留馨喝小孔之死都推到了高升身上。

耶律麒看到地上的放大鏡，他又查看了小孔的尸體，發現他嘴唇呈黑色還上有羊毛脂的味道，他想到三仙姑用白駒(荊浩 飾)配制的含有羊毛脂的鞋油給計連才擦過鞋，迅速的舉起槍制止秦天明計連才離開現場，并將剛才發生的事講述了一遍，細節真實得就像自己也親歷了一樣。計連才眼見大勢已去，偷偷的將毒藥含在嘴里然后坐在地上，求秦天明看在同事一場的份上將自己葬在這里，他說在加入地下黨的時候就已經是國民黨成員，是臨危受命接替馬扶搖(韓童生 飾)從內部打入新政權等著反攻的一天。耶律麒問他為什么沒有在給自己催眠的時候殺了自己，計連才說耶律麒是個沒有信仰的人，等國民黨奪取政權他還會為他們所用，更重要的是自己從小是個孤兒，耶律麒是自己的兄弟，說完他服毒自殺，耶律麒流著淚搖晃著他，大聲問他有沒有向許留馨開過槍，可是沒有人能回答他，他唯有向天喊叫發泄內心的悲痛。

耶律麒度過了心靈無所依傍的半年，他秉承著許留馨那樣的認真態度寫了入黨申請書，看著那張紙卻淚流滿面，三仙姑走了進來，還拿著自己寫的入黨申請書給他看，耶律麒隨意的看了一眼發現錯別字連篇，三仙姑說秦天明喊他過去，要給他介紹一個大方溫柔的女朋友，耶律麒卻沒有什么心情。

耶律麒走在街上，街上正在進行軍民聯歡游行，他看見秦天明坐在車上，便叫了他下來將入黨申請書交給他，秦天明告訴他自己要給他介紹的女朋友就是許留馨，許留馨沒有死，他們在下游發現了她，現在她正在游行的隊伍中，耶律麒激動的沖過去到處尋找許留馨，他沒有看見身旁的愛人，還是許留馨拍了他的肩膀，耶律麒流著淚擁抱住她，揮著紅旗的人們從身邊經過，他們跳著笑著，慶祝著自由幸福國度的成立，也仿佛在祝愿著有情人終成眷屬。

（大結局）