林午陽(楊爍 飾)敗在 馬龍(羅晉 飾)手中，愴惶帶兵逃往錦州。身在沈陽的 莫莉(林源 飾)利用秘密電臺聽到林午陽戰敗消息，趕緊找徐主任應付對策。秘密電臺只有特工局才能使用，徐主任面色大變，叮囑莫莉不能向外人泄露秘密電臺。

林午陽帶兵進入錦州，獲得當地國軍熱烈款待。打了敗仗的他成了凱旋歸來的勝利之師，配合錦州城的國軍參加慶功宴，上臺講了一場所謂的勝利感言，許多長官蒙在鼓中，還不知道林午陽是敗軍之將。

孫云龍(任柯諾 飾)是林午陽的妹夫，他是錦州國民黨嫡系守備團長，同時還有另一個身份：秘密地下黨員。原來，孫云龍已被共產黨策反，表面服從國軍高層的命令，暗中想方設法獲取情報，轉給共產黨。

生性警疑的林午陽察覺到孫云龍不對勁，于是決定暗中觀察孫云龍的一舉一動。徐主任即將前往錦州辦公，正好林午陽也在錦州，徐主任邀請莫莉一起同行。

馬龍執行一項新的任務，任務代號叫“特使”。“特使”是一個神秘人的代號，馬龍帶領小分隊出發，前往一處小村莊，尋找上級指定的“特使”。

小村莊冷清一片，沒有一個百姓。馬龍在村莊四處尋找“特使”，被一個年輕女子持槍舉住頭部。舉槍的女子叫 苗青(王麗坤 飾)，也是一名共產黨，正是馬龍尋找的“特使”。馬龍與苗青認識已久，一直想追到苗青，正好苗青就是“特使”，馬龍欣喜若狂，帶領苗青坐軍車往錦州方向趕去。

苗青的任務是進入錦州城找孫云龍。據可靠消息，孫云龍取消協助共軍攻打錦州的計劃，其動向不明。上級派出苗青充當使者，上門做孫云龍的思想工作，勸其一心一意為共產黨效力。

林午陽接到上級傳訊，前往辦事處會見上級徐主任。當他看到未婚妻莫莉也在，頓時驚喜交加。莫莉已有一段時日沒有見到林午陽，正為打了敗仗的林午陽擔心，林午陽毫發無損入駐錦州，莫莉緊崩的心松馳了許多。