1949年4月，已取得渡江戰(zhàn)役勝利的中國人民解放軍順利解放南京，在毛主席的號召下，開始對國民黨反動派殘余勢力進(jìn)行全面追剿。國共對峙之時，原沈陽督導(dǎo)室主任徐漢元被輾轉(zhuǎn)送到了衡州看押，他的兒子在戰(zhàn)場上光榮殉國，付出了年輕的生命。國民黨高層念在徐漢兒老來喪子，沒有再繼續(xù)關(guān)押徐漢元，恢復(fù)了徐漢元的職務(wù)。徐漢元重獲自由立功心切，向上級匯報安插了林午陽(楊爍 飾)潛伏在沈陽，侍機(jī)而動。

林午陽為了控制莫莉(林源 飾)，沒有積極醫(yī)治馬龍(羅晉 飾)，劉東(魏冠男 飾)到醫(yī)院看望馬龍，提到已經(jīng)加入剿匪專案組的莫莉。馬龍的心愿便是剿清所有土匪，還國家和百姓一個太平盛世。莫莉?yàn)榱藢?shí)現(xiàn)馬龍的心愿，每天花費(fèi)大量時間整理土匪資料，劉東看在眼里，把莫莉的工作情況轉(zhuǎn)告給馬龍。

馬龍欣慰之余，還不知道莫莉在為林午陽辦事，莫莉把關(guān)于曾高的資料送給林午陽，以期換來馬龍的平安。

院長打電話給林午陽，稱在蘇聯(lián)從事醫(yī)務(wù)工作的內(nèi)科專家馮子琪已經(jīng)回國，馮子琪擁有豐富的從醫(yī)經(jīng)驗(yàn)，極有可能治好馬龍的疾病，林午陽陷入到焦急中，意識到自己的好日子即將走到盡頭，如果馬龍恢復(fù)健康，林午陽就再也威脅不了莫莉。馮子琪無形中成了林午陽建功立業(yè)路上的絆腳石。

林午陽根據(jù)莫莉在專案組獲取的資料，查到洋湖溝曾是日軍研究化學(xué)武器所在，實(shí)驗(yàn)室地點(diǎn)位于地下，林午陽將莫莉約到教堂，囑其繼續(xù)獲取關(guān)于洋湖溝的資料。

莫莉因馬龍患上疾病，對林午陽言聽計從，她還不知道馮子琪有能力治好馬龍一行人。譚小燕(劉叢丹 飾)在馮子琪的醫(yī)治下恢復(fù)健康，心情悅快勸說莫莉大膽追求馬龍，住院這段時間，譚小燕想明白了許多事情，已經(jīng)放下了對馬龍的愛情。她希望莫莉大膽地追求屬于自己的幸福。

莫莉經(jīng)過一番查找，找到了曾高的下落，她沒有立即把資料送到林午陽手中，而是前往醫(yī)院向馬龍報喜。