劉闖(楊爍 飾)追問夏冬(牟星 飾)秘密被拒獵豹參與反恐演習

訓練場，劉闖見夏冬在練拳擊，他提議陪她練習，前提是如果她贏了，自己會答應她的任何要求，如果自己贏了，她須將心里的秘密說出，隨后，二人開始比試幾個回合后，夏冬敗下陣來她坐在地上痛哭，希望劉闖能給她一點時間，屆時她會說出秘密，而現在她只想一個人靜靜，聞言，劉闖默默離開。

東南亞某國，虎鯨(趙小銳 飾)的干女兒將勇哥用冷水潑醒，她質問是誰派他前來，二人的對話被躲在一旁的虎鯨聽到，他回想著勇哥冒死救他的場景，不忍干女兒將他折磨死，隨即他密令干女兒好好對待勇哥。訓練場，正當大家休息時，黑山老妖用望遠鏡盯著遠處的他們，見他們狀態懶散，黑山老妖直言，獵豹的表現他很不滿意。隨后，他讓花豹命人往訓練場投放煙霧彈，正當大家疑惑不解時，卻見黑山老妖前來，看到大家驚慌失措的眼神，他坦言這是他見過最狼狽的場面。

待大家集合完畢，黑山老妖主動做起自我介紹。他是中國人民武裝警察部隊，特種警察學院特種教研室的主任曾山林(吳京安 飾)，外號黑山老妖，今日前來是奉總部命令，對即將組建的國家級反恐突擊隊，進行考核和驗收，隨后，他痛斥獵豹突擊隊太過差勁，欲給大家三天時間準備，三天之后如果他們打敗了花豹則考核通過，如果行動失敗則隊伍解散。

訓練場，劉闖向大家詳細介紹黑山老妖的情況，只因黑山老妖是他最怕的人，當他在特警學院時，黑山老妖作為他的教官嚴格要求，折磨了他四年，以至后來學院領導，欲讓他留校時被他斷然拒絕，聞言，士兵們心虛的喊著不怕，見狀，劉闖生氣的欲要解散隊伍反被夏冬制止，她鼓勵大家團結一心贏取勝利，隨后，在劉闖和夏冬的鼓勵下，大家保證齊心協力完成任務。

次日，楊參謀長告訴大家，他們即將參加一項反恐任務，代號紅色利刃，他們將作為藍軍演恐怖分子，和反恐部隊紅軍進行演習，如果他們通過了考核，將有可能到境外執行反恐任務，聞言，獵豹突擊隊一致表示有信心完成任務。待黑山老妖離開后，楊參謀長告訴大家，此次演習的作戰任務是，根據藍軍的情報，有一個恐怖分子頭目，在演習區域城市活動，該城市處于敵對國家，恐怖集團和當地軍警關系密切，他們是由教官團扮演，故戰斗力很強，而獵豹的任務則是進入、抓獲、撤離，因他們是獨立作戰故沒有后援，隨后，劉闖鼓勵大家定要將教官團全體抓獲。

路上，黑山老妖感慨著夏冬的成長，見她從一個文藝女兵迅速成為一名成熟的指揮員，他心里很是欣慰，見花豹欲言又止的樣子，他詢問花豹和劉闖的關系，花豹直言他和劉闖打過交道，但不算太熟，聞言，黑山老妖擔心劉闖和夏冬在一起會搞出大動作來，而他即將退休，不愿在軍隊生涯的最后一仗輸了，那樣太丟面子，另一方面，他又希望獵豹能贏，以此證明他的學生是好樣的。