加藤請求東川調查蕭斯宇(秦昊 飾)，東川調查的結果是蕭斯宇的檔案完全沒有問題。但是，查到了一位高明的整容醫生雷蒙1937年在德國南部，現在在上海，很有可能參與了德國那場爆炸的搶救。加藤帶人來到了雷蒙醫生的診所，審問關于德國那場爆炸的搶救工作，但是卻并沒有什么收獲。日本東京軍部，關于日本北上還是南下的討論異常激烈。會后，尾崎約海軍中佐一起喝酒，趁機向海軍中佐打探加藤的消息，打探到加藤在上海執行一項關于日本戰略選擇的秘密任務。尾崎推斷出加藤可能在做關于日本未來北上還是南下的戰略選擇的兵棋推演，立馬向共產國際發電報，匯報了這一消息。尾崎來到了上海，和加藤一起喝酒敘舊，加藤酒醉，向尾崎透露了自己在上海的任務，就是在執行大和計劃。加藤酒醒后，懷疑自己酒醉時向尾崎透露了任務，不免對尾崎產生了懷疑。