尾崎領導的日本共產黨小組向國產國際發報：玉碎行動成功。上海的中共地下組織救出了元寶，元寶拿著當時言少白(賈乃亮 飾)留給她的鑰匙，找到了言少白埋在言家老宅的一封信，信中他說明了自己做所有這一切的來龍去脈。一個月后，德國侵入波蘭，二戰全面爆發。兩年后，德軍進攻蘇聯。由于兵棋推演的結果是南下，日本放棄了與德國夾擊蘇聯的機會，轉而南下進攻英美殖民地的南洋。日軍襲擊珍珠港，日軍侵華戰爭演變為世界大戰的一部分。地圖上，日軍的箭頭直指東南亞，并迅速覆蓋全境。但是，很快，美軍反擊，日軍迅速潰敗。兩枚原子彈爆炸。原子彈爆炸的消息傳來，加藤已經看到了失敗，他思索良久，要求見言少白。