鐵林(張魯一 飾)帶著馮青波(趙崢 飾)在街上找到關寶慧(張瑤 飾)，馮青波開車帶著鐵林和關寶慧離開。馮青波將鐵林夫婦帶到荒郊樹林里后一言不發地下了車。鐵林感覺到馮青波來者不善，他悄悄操起一把起子下車接近馮青波。

　　鐵林靠近馮青波后突然出手，馮青波輕而易舉地制服鐵林并用匕首抵住鐵林的脖子。鐵林嚇得魂飛魄散，他忙對馮青波表衷心，他說自己愿意做馮青波的狗對他死心踏地，對他言聽計從。馮青波把匕首扔給鐵林讓他殺了關寶慧。

　　鐵林突然跳上車準備帶關寶慧逃走，結果車跑了兩步就熄火了。鐵林感到絕望，他跳下車對馮青波說，自己如果殺了媳婦以后得了勢沒人顯擺，他不能殺。馮青波又問他能不能殺兄弟，鐵林想了想說他會盡力勸說兄弟，但不管怎么說他會盡力為黨國效力。

　　馮青波命令鐵林把要交給徐天(尹昉 飾)的照片統統毀掉，不要讓田丹(萬茜 飾)見到照片，另外查清是誰替徐天拍的照片。鐵林答應了。馮青波另外叮囑鐵林，讓他管好關寶慧的嘴。馮青波離開后，鐵林感覺腿都軟了。

　　鐵林一改對關寶慧懼內的姿態厲聲呵斥關寶慧說，自己決定了不去南方，以后黨國在哪自己就在哪。他要關寶慧管好她的嘴，以后要把聽到的金海(孫紅雷 飾)和徐天的消息都告訴自己。關寶慧從沒見鐵林如此爺們兒的樣子，她連連點頭表示贊同。

　　照相館里徐天從周老板手里接過照片，看著照片上觸目驚心的刀口傷，徐天心如刀割。他讓周老板在自己身上比劃這些傷口在身上哪個位置，周老板忐忑地在答天身上比劃了。

　　萍萍跟丟了馮青波，柳如絲心里很不是滋味。晚上，柳如絲來到慶豐公寓馮青波的家里，馮青波仍然不在。門口的何師傅熱情地告訴柳如絲，馮青波回來拿了暖水袋后剛走。柳如絲聞言一言不發地帶著萍萍離開。

　　晚上金海張羅著三兄弟聚餐。吃飯時金海問鐵林有沒有想好到底走不走，鐵林態度堅定地說，自己決定了不走。金海又問徐天，徐天說小紅襖沒抓到，自己不會走的。金海說徐天不走是不是還因為田丹。徐天坦言，像田丹這種從來沒來過北平的人尚且為了北平而努力，自己一定要留下來幫她。

　　金海感慨地說，自己對田丹用過刑，鐵林又殺了田懷中(王勁松 飾)，他們倆在田丹面前都無法面對。只是今日一別，他們三兄弟想聚在一起可能就難了。金海的話讓兄弟三人都不禁傷感。

　　金海跟鐵林說起自己見馮青波的事，鐵林責怪金海不該對自己隱瞞見田丹得到的情報。徐天疑惑馮青波跟田丹到底什么關系，鐵林描述車站抓田丹時的情形。鐵林說到激動處差點說出馮青波殺田懷中的真相。徐天卻深知鐵林的個性，他直接了當地問鐵林，是不是馮青波殺的田懷中。鐵林忙否認和掩飾。

　　柳如絲從慶豐公寓再次返回到馮青波的鐘表店，這一次馮青波正在店里。柳如絲弄了酒菜跟馮青波一起吃，柳如絲問他有沒有殺鐵林。馮青波把自己跟鐵林的談話告訴柳如絲，他說已經安排鐵林去毀掉徐天的照片。馮青波擔憂地說，如果田丹看到這些照片一定會猜出自己是誰。