濯義實際上是北洋政府在大理的秘密特派員，他對家中所有人都隱瞞了自己此次回大理的真實目的。他的妻子雅姿無意間發現了他的槍傷，擔心他的工作有危險，開始注意他。

在濯義調停下，艾月和 段沐海(樊志起 飾)的關系有所緩和，但段沐海依然逼迫艾月按自己的意思結婚，艾月向濯義尋求幫助，可濯義當然不同意妹妹嫁給自己要對付的人。艾月便要求伯恩去段家提親，但伯恩在哥老會秘密聚會時，遭到了齊學豐的突襲，雖然與會人員全部安全撤離，伯恩卻沒能按約定去提親。

雅姿偷聽到了濯義和齊學豐的談話，得知濯義要對付伯恩。革命軍與清軍大戰時，雅姿見識過伯恩的厲害，很擔心丈夫的安全，卻又無法和別人商量此事，心驚膽戰便和自己年幼的兒子念叨起來，又被阿細在窗外聽去。

伯恩要利用自己的醒目，掩護同伴攜帶哥老會名單撤離大理。行動前，他想最后見見艾月，解釋自己的無奈。但艾月卻沒有得到消息，伯恩等來了段四夫人“阿慈”。阿細告訴伯恩，濯義才是他真正的對手，并替他安排了逃跑路線。最后，阿細面對生離死別，再也控制不住自己的真情，對伯恩坦白了自己的身份。