中緬邊境，一支由張東海率領戰士偽裝的土司頭人隊伍，護送著金鳳，在帕雅帶領下和境外來迎接的殘匪接上了頭，金鳳和張東海一行很快來到了傣王召龍(李金哲 飾)在境外的軟禁之地。新婚之夜，金鳳及時向召龍表明了自己的真實身份，希望召龍配合營救計劃，擺脫敵人，回歸祖國，召龍聽從了金鳳的意見。

敵人發現了要跑的召龍和金鳳，雙方展開了激戰，為保護召龍，戰士劉樹保(曹丞 飾)壯烈犧牲。傣王召龍回到孔雀壩，受到政府和民眾的熱烈歡迎，當王堅(劉交心 飾)親手把新政府副縣長的任命書遞到召龍手上時，召龍對新政府的疑慮徹底打消了，在張東海和金鳳的陪同下，召龍把關押在水牢中的扎果釋放出來。

張東海帶著扎果和任命佤王為區長的委任書前往阿佤山請佤王下山。阿佤王巖勐看到由張東海帶回來的兒子和任命書，再一次把守信用的張東海當成了好兄弟，喝咒水發誓，一個月后跟訪問團去北京見毛澤東。被張東海送回佤山的扎果、滿懷對帕雅的刻骨仇恨，帶人背著父親突然襲擊捆綁了張東海，威逼和張東海一同來佤山的老高下山去拿帕雅的死人頭來換張東海的活人頭。

老高向王堅匯報阿佤山發生的意外，擔心張東海的金鳳，沒有跟任何人說，孤身一人上了阿佤山。金鳳獨自一人鳴槍、擊鼓、撞進山寨見到了被蒙在鼓中的佤王巖勐，當老佤王從金鳳嘴里得知，兒子扎果恩將仇報捆綁關押了恩人張東海時，佤王親自去山洞里解救了張東海，怒火萬丈地要兒子砍掉一只手向恩人張東海認錯。扎果吼叫著跟父親決裂。