訪問團全體成員全心投入地準備了聯誼會，等到開會時，土司卻一個也沒來，只有索郎別有用心地來告訴訪問團長王堅(劉交心 飾)，土司們不來是因為解放軍不信三寶，土司們沒有安全保證，如果解放軍訪問團真想跟土司們交朋友，就去寺廟先拜見活佛，向三寶頂禮。針對訪問團要不要去寺院拜佛的問題，訪問團內部產生了激烈的觀念沖突，立場沖突。

原本已經互生情愫的金鳳和張東海因為對佛的態度不同，兩人大吵一架，成了水火不容的死對頭，金鳳負氣地離開了訪問團。金鳳在途中遇到了隱藏的土匪，危機關頭趕到的張東海救了金鳳，二人上馬狂奔，土匪在后面緊追不舍，從四川回中甸的旺秋大活佛讓他們喬裝成藏民，躲過了土匪，金鳳虔誠地向活佛頂禮表示感謝，通過和活佛的交往，原本認為宗教都是封建迷信的張東海對佛教有了正確的認識，他主動為自己的無知向金鳳道了歉。

王堅和當地領導一起拜見了在中甸威望極高的旺秋活佛，希望他能出面幫助政府和訪問團一起做一些功德無量之事，旺秋活佛沒有絲毫猶豫，答應幫助新政府和訪問團做土司們的溝通工作。在旺秋活佛幫助下，原本躲避不見訪問團的土司頭人，開始接受訪問團的禮物，和訪問團交上了朋友。奴隸阿旺告訴金鳳，殺死他阿爸的國民黨匪特就要索郎土司家。嚴非見自己的陰謀又沒能得逞，就鼓動索郎共產黨就要對他動手了。索郎氣惱中要把偷跑出去的奴隸阿旺處死，以泄怨氣。