1921年，廣州國術館外，支持與反對北伐的群眾在街上拉開陣勢。館內，付征云(蔣愷 飾)率蔣盛(徐向東 飾)，拋出“北方五虎吞羊城，南方逆黨叩頭拜”的橫幅，南方眾軍閥群情激奮。千鈞一發之際， 葉問(鄭嘉穎 飾)上臺，代表革命而戰，不敵，吐出一口鮮血。

眾人眼里的金童玉女： 張永成(韓雪 飾)（首任駐美公使的養女）和 林青山(劉小鋒 飾)（廣州軍政府副秘書長），卻因呵護葉問還是讓葉問吃點苦頭，劇烈沖突！

張永成眼見蔣盛出殺招，耳邊響起葉問骨頭折斷的聲響！

時光回溯。十年前——佛山，桑園鎮。

佛山人人自危，全因＂留辮不留頭＂的付紅毛（付征云）殺到。葉問與老師跟逃難人群來到鎮口橋邊，卻見林青山攔在橋上，逼人剪辮。忽然槍聲傳來......

佛山首富葉家也籠罩在陰霾之中。

夜里，一聲槍響，一只死牛從天而降！葉家眾人擔憂之際，小葉問竟然失蹤！

小葉問為了弄清楚為什么要剪辮子，夜探軍營，卻不料羊入虎口！

葉家，護院呈上一個包裹，里面竟是一只孩子的斷指！

嚴冬救人失敗，贖金漲到一萬兩。

佛山大俠 于鳳九(于榮光 飾)大戰付紅毛，兩人竟打成平手！

少年林青山希望得到付紅毛的賞識，賣弄學問，完全沒想到付紅毛會欣賞小葉問而對他不屑！

林青山負氣出國！

滿清王朝覆滅。

葉問想拜于鳳九為師，于鳳九卻傳授葉問三招，要他剪找錢華的辮子。找錢華躲過三招，卻剪下辮子交給葉問。

于鳳九不收葉問為徒，但答應教他武功。葉問疑惑。于鳳九已經明白，藏于民間的找錢華才（ 陳華順(元華 飾)――詠春高手，葉問的第一個師傅）是真正的高手！