幾個(gè)人從楊戩(錢雁秋 飾)的手下逃了出來(lái)，都覺(jué)得楊戩武功高強(qiáng)自己不是對(duì)手。途中幾個(gè)人覺(jué)得情投意合，于是主動(dòng)提出結(jié)拜為兄弟，石敢當(dāng)(張子健 飾)為大哥，朱半斤(鐘衛(wèi)華 飾)為二哥，敖申是三弟，幾人從此禍福與共，生死不離。敖申告訴石敢當(dāng)昨天楊戩并沒(méi)有痛下殺手，恐怕是誤會(huì)石敢當(dāng)是蜃了，以后石敢當(dāng)還是和楊戩去一趟天庭證明自己身份的好。石敢當(dāng)對(duì)于楊戩很不服氣，就是不愿意聽從楊戩的意思。

蜃和九嬰等三個(gè)妖怪躲藏在首陽(yáng)山里面，為了防止被別人殺上門來(lái)，準(zhǔn)備了幾道厲害的武器。其中第一道叫做迷魂陣，招魂幡幻化成了一面巨大的鏡子，人在鏡子面前一照，鏡子中就會(huì)幻化出一個(gè)和人一模一樣的幻象用來(lái)攻擊本人，要想破了這個(gè)迷魂陣只有打碎招魂幡。第一陣由九嬰把守。第二陣叫做滾石紅砂陣，其中有弱水、齒輪和巨斧，同時(shí)天上還會(huì)降下來(lái)劇毒的紅砂，要想通過(guò)非常艱難。第二陣蜃安排了巨蝎(梁亦蕓 飾)把守。最后一關(guān)叫做大風(fēng)陣，原來(lái)蜃找到了上古巨怪妖邪第一的后風(fēng)，只要被他看上一眼，人就能變成蠟像。蜃收到了消息，得知敖申竟然被石敢當(dāng)收服，帶著他們來(lái)到了首陽(yáng)山上。

石敢當(dāng)?shù)热藖?lái)到了山上，見到家家戶戶都掛孝很是驚異。幾人來(lái)到了山村里面的一戶人家中，主人好客的給他們送上了食物，告訴他們半年前首陽(yáng)山上忽然出現(xiàn)了一座莊園，進(jìn)入里面的人都被吸成了干尸，消失了幾千幾百人。村莊里面的人都認(rèn)為有妖怪，不敢在山村里面呆下去，紛紛逃走了。蜃決定利用楊戩除去石敢當(dāng)，騙楊戩說(shuō)石敢當(dāng)就是楊戩一直在尋找的蜃。一開始楊戩并不相信，但是隨后聽說(shuō)蜃在首陽(yáng)山中殺害了不少百姓，于是決定明天去首陽(yáng)山上看看。與此同時(shí)，石敢當(dāng)?shù)热碎_始上山，進(jìn)入了第一關(guān)迷魂陣中。