面對第二陣，石敢當(張子健 飾)、敖申、朱玉蓮三人都跳上懸石通過了弱水池，只有朱半斤(鐘衛華 飾)猶豫懦弱，不敢上前，最后險些喪命。在接下來的齒輪組、巨斧組中，朱玉蓮和朱半斤借助杏黃旗順利通過，石敢當和敖申也通過了這兩陣。然后朱半斤得意地舉起杏黃旗拉著玉蓮，向滾石紅紗陣跑去。沒想到他們倆人卻被紅紗圍了起來。石敢當只得求助楊戩(錢雁秋 飾)，楊戩告訴石敢當要想破解此陣，需要隱身三葉草、盤古開天鉞和三頭雷看守的天鏡盾。而杏黃旗也只能支撐兩天，因此他們也只有兩天的時間來獲取盤古開天鉞和天鏡盾。哪吒(韓含 飾)回想起和楊戩、蜃的對話，心中泛起懷疑。他化身為蜜蜂，飛到了主洞墻壁之上。此時，蜃正在和黑袍護法匯報說，楊戩識破了他的身份，而由于其在阿修羅界的‘化妖作坊’內呆了一天，照妖鏡也無法看出破綻，哪吒則敵我不辨，不但收了他做徒弟，還將神功和槍法傳授于他。此時哪吒才徹底明白，他變成真身和黑袍護法、蜃等人打了起來，但是哪吒寡不敵眾，被關押了起來。蜃算出石敢當前去昆侖山尋找寶物，決定立刻出發，趕赴昆侖，截殺石敢當。