滿山(林浩 飾)和小伙伴們看到端午(賈宏偉 飾)被人盯上，胡子要動手時滿山用彈弓在暗中幫忙，端午趁機溜走，胡子在后面緊追不放，大蜻蜓被嚇哭。端午想拼命時被滿山阻攔，胡子得知日本人來了之后騎馬逃走。小原命炮兵向土門嶺開炮，滿山來到戲臺子找到大蜻蜓的父母，他們躲在戲臺下面逃過一劫。日軍進駐土門嶺，老百姓被集中在戲臺下面，海川翻譯出小原的話。

小原見端午持槍并帶有情緒，端午的獵槍被收繳，小原要帶走端午時被海川所救，家里有武器的獵戶都要上交。李小刀在胡子來時被嚇尿了褲子，滿山答應替他保密，但也提出條件。松本看著被打碎的玻璃來到對面那片草叢，草叢地上的洞口引起他的注意。日軍來到大街幫老百姓打掃街道，那是小原的命令，大鑿子勸他們離開。

大鑿子提醒李小刀不要胡說土匪之事，李小刀不明白，大鑿子陳明利害關系。田中在店鋪里買了一具陀螺，還刻了兒子的名字在上面，小原看到后訓斥一番，還把陀螺扔在地上，田中等他走后撿起來，那是他送兒子的禮物。松本來到那鎮長家中，他問起灌水鎮地下寶藏之事，臨走時看出中堂的對聯有問題。

松本帶著指南針在義地尋找寶藏，無意中遇是那鎮長，兩人彼此用眼神交流，那鎮長趁機偷走了松本的指南針，到家后打開查看。小原帶兵收繳老百姓手里的槍械彈藥，海川負責解釋，拒不交槍者被日本士兵開槍打死。松本上課時突然發現包里的指南針不見了，他急忙走出教室，仔細想后又回去了，松本在黑板上畫出指南針的立體圖案。

松本在教室里踩到泥彈子險些摔倒，那和他在屋里發現的一樣，滿山趁機溜出教室。松本帶學生去義地找指南針，李小刀假裝肚疼，松本答應讓大蜻蜓陪他去看病。學生們尋找指南針時來到景先生墳前，松本帶他們給景先生致禮。松本來到那鎮長家，徑直闖入客廳看到墻上的字畫，回到義地后教學生們學習基本的禮儀和禮貌。