江城郊外，面對(duì)只有保安團(tuán)和警察總隊(duì)不到三千人防守的江城，負(fù)責(zé)攻城的谷田大隊(duì)長(zhǎng)蔑視地要下達(dá)攻擊令時(shí)，擔(dān)心江城就要變成第二個(gè)南京大屠殺現(xiàn)場(chǎng)的姜梅(阿斯茹 飾)心急如焚地祈求哥哥，不要在家門(mén)口開(kāi)戰(zhàn)，讓她進(jìn)城去說(shuō)服大哥和江城守軍歸順日本，谷田有了上次教訓(xùn)，不同意妹妹的請(qǐng)求，堅(jiān)持執(zhí)行軍令，要盡快用武力拿下江城時(shí)，野島(由立平 飾)帶來(lái)了武城少將轉(zhuǎn)來(lái)的日軍三戰(zhàn)區(qū)最高軍令，取江城要盡可能避免戰(zhàn)火，因江城將作為日軍對(duì)華作戰(zhàn)的糧食軍需物質(zhì)中轉(zhuǎn)站和大后方，故此，野島命令谷田接受他妹妹姜梅的請(qǐng)求，對(duì)付江城，他們要采取不戰(zhàn)而屈人之兵的上策，先無(wú)情摧毀江城外圍防線，圍困江城三天，讓江城守軍喪失斗志后，他再跟姜梅一起，代表日本軍方，進(jìn)江城去做勸降工作。

谷田遵照野島命令，向江城薄弱的外圍防線發(fā)起了攻擊，猛烈的炮火中，根本沒(méi)有打過(guò)仗的學(xué)生新兵和警察總隊(duì)一觸即潰，姜海鑫強(qiáng)弩著親自上陣，堅(jiān)守了不到十分鐘，便再也抵擋不住日軍的進(jìn)攻，只好由著不會(huì)打仗卻喊著口號(hào)堅(jiān)決不后退，要與陣地共存亡的學(xué)生兵們和日本兵拼命，自己跟隨丟盔卸甲的警察隊(duì)伍丟了陣地，逃回城中……

望著狼狽逃竄回城的國(guó)軍警察部隊(duì)、谷田所部輕而易舉屠殺光堅(jiān)守陣地的一百多名學(xué)生兵后，蔑視地拔了插在陣地上的國(guó)軍旗，得意地插上了日本太陽(yáng)旗。按野島的計(jì)劃，停止了進(jìn)攻，對(duì)江城進(jìn)行圍困……

被日軍圍困的江城內(nèi)，被殺學(xué)生家長(zhǎng)的哀嚎聲中，突降大雪，全城人對(duì)城外停止進(jìn)攻的鬼子即充滿刻骨仇恨，又充滿極度恐懼、負(fù)責(zé)江城防守的市長(zhǎng)兼保安司令王連方眼看鬼子在城外即不攻城，又不退兵，緊急召集敗退回城的江海鑫和江城處營(yíng)級(jí)干部開(kāi)會(huì)，和大家商量、面對(duì)強(qiáng)悍的日軍，他們是帶領(lǐng)隊(duì)伍冒險(xiǎn)突圍、還是死守待援、市長(zhǎng)提出問(wèn)題后，在場(chǎng)的干部全部沉默，沒(méi)有一個(gè)發(fā)言。市長(zhǎng)等候半天后，氣惱地問(wèn)，你們個(gè)個(gè)都不說(shuō)話，是啞巴了，還是被日軍嚇破膽了，是不是都想保命投降?王連方看眾人還不說(shuō)話，氣惱地掏出槍放在桌上說(shuō)，一百多具愛(ài)國(guó)學(xué)生尸體擺在城外，誰(shuí)敢說(shuō)投降，他今天就先斃了誰(shuí)，姜海鑫終于開(kāi)口告訴市長(zhǎng)，他們沒(méi)有人愿意叛國(guó)投降，可是他們面臨的實(shí)際情況是，此時(shí)的江城，敵我力量懸殊太大，無(wú)論他們是突圍還是死守，結(jié)果都是死路、所以他們?cè)跊](méi)有想到破敵的好辦法前、能有什么好說(shuō)的……

王連方哀嘆收起了槍，宣布在沒(méi)有更好的破敵之法前，先死守待援……

在趙家、認(rèn)為災(zāi)難已經(jīng)不可避免的趙老爺讓大兒子清泉，拿出家中積蓄分發(fā)給家中伙計(jì)長(zhǎng)工，讓他們各自逃生后，拿出一根金條給兒媳齊如花(郭萱 飾)、讓如花不必守在趙家、守在江城等死，在城破之前，她要想辦法出城去逃生。

遺傳了父親豪氣的如花把金子還給了趙老爺，拿出父親留給她防身的槍告訴趙老爺，雖然他和景舟是名義夫妻，可是她是真喜歡景舟，所以她愿意留在趙家，和趙家同生共死……

就在趙老爺再次被如花的俠氣感動(dòng)，認(rèn)定如花不管生死都是他唯一的好兒媳時(shí)，一心要救家人，救江城百姓的姜梅帶著穿著中國(guó)人裝束的老牌日本特務(wù)野島走進(jìn)了自己的家門(mén)。

擔(dān)任江城防守副總指揮的姜海鑫面對(duì)日軍壓境，拿不定主意是血戰(zhàn)到底、舍命成為抗戰(zhàn)英雄、還是保全自己和家人生命投降，成為千古罪人時(shí)，妹妹突然帶著日本特務(wù)走進(jìn)家門(mén)，讓他吃驚之后，最終決定投降城外的弟弟保全家門(mén)時(shí)，妻子蝴蝶蔑視地指責(zé)妹妹姜梅一回家就勸大哥投降日本、等同于漢奸，姜梅苦笑著告訴嫂子，不用嫂子說(shuō)，她明白自己的行為，是任何中國(guó)人都可以指責(zé)她的漢奸行為，但是只要能保住江城十幾萬(wàn)百姓的性命，避免南京大屠殺的悲劇在江城上演，漢奸的帽子，她心甘情愿戴在頭上了……

蝴蝶聽(tīng)妹妹講述眼見(jiàn)南京大屠殺的悲劇，明白妹妹委曲求全的大善之心后，問(wèn)妹妹，城外的日本鬼子就真的有那么厲害，中國(guó)軍隊(duì)就打不過(guò)他們嗎，姜梅如實(shí)告訴嫂子，她相信中國(guó)最終會(huì)勝利，但是眼下，就憑江城的守軍，根本抵擋不住二哥帶來(lái)的日本軍隊(duì)、城外一百多個(gè)活生生的戰(zhàn)士、在瞬間變成一百多具尸體已經(jīng)說(shuō)明了一切。

就在蝴蝶悲嘆自己當(dāng)年同情的小弟弟姜豐亭怎么會(huì)變成屠殺中國(guó)人的惡魔時(shí)，姜老爺愧疚地走出來(lái)說(shuō)，是他做的孽，他當(dāng)年留學(xué)日本時(shí)，不該隱瞞家人和妻子找日本女人做情人，更不該把日本情人和兒子帶回中國(guó)來(lái)生活，現(xiàn)在他的報(bào)應(yīng)來(lái)了，他失蹤的日本兒子是回來(lái)向他討債尋仇的，他讓大兒子不要跟他一樣做錯(cuò)事，寧死也不能敗壞家門(mén)做漢奸。

面對(duì)讓大兒子和日軍決戰(zhàn)的姜老爺，一直沒(méi)有說(shuō)話的日本特務(wù)野島終于說(shuō)話告訴姜老爺，20多年前，他就認(rèn)為姜萬(wàn)林是沒(méi)有理智、感情用事的糊涂人，所以他當(dāng)年堅(jiān)決反對(duì)妹妹枝子跟姜萬(wàn)林交往，如果當(dāng)年妹妹枝子和姜萬(wàn)林聽(tīng)了他的勸告，就沒(méi)有后面的情感悲劇，事到今天，他發(fā)現(xiàn)姜萬(wàn)林依然沒(méi)有長(zhǎng)進(jìn)，還是情感用事的糊涂蟲(chóng)，他看問(wèn)題的眼光，遠(yuǎn)不及他的女兒姜梅，如果江城軍民不投降，他的兒子谷田就會(huì)帶領(lǐng)日軍攻進(jìn)江城，毫不留情地屠城……

姜老爺悲憤地問(wèn)野島，他這個(gè)人日本特務(wù)當(dāng)年把兒子從他身邊偷走，是不是就是為了把兒子培養(yǎng)成仇恨他，仇恨中國(guó)人的殺人狂來(lái)復(fù)仇的。

野島冷笑告訴姜老爺，他小看野島了，他當(dāng)年把自己的侄兒接走，只不過(guò)是為了讓侄子做一個(gè)堂堂正正的大和民族優(yōu)秀子孫，而今、谷田沒(méi)有辜負(fù)他的期望，成為了一個(gè)優(yōu)秀的天皇戰(zhàn)士，他今日帶兵，兵臨江城，也不是來(lái)復(fù)私仇的，他是為天皇實(shí)現(xiàn)大東亞共榮圈而戰(zhàn)，因此，如果江城守軍不投降，就算姜老爺出城，把自己的命交給他兒子，他兒子一樣會(huì)帶領(lǐng)日本皇軍蕩平江城，決不會(huì)有任何的仁慈。

姜梅以自己的眼見(jiàn)，證實(shí)野島的話不是虛言，當(dāng)姜老爺聽(tīng)女兒說(shuō)，兒子在上海之戰(zhàn)中用中國(guó)婦女兒童做擋箭牌和景舟的國(guó)軍作戰(zhàn)時(shí)，姜老爺崩潰地癱坐椅子中，說(shuō)野島太惡毒，怎么能把自己的親侄子培養(yǎng)成了惡魔……

姜海鑫在野島威懾與誘惑下，最終決定不做無(wú)謂犧牲，要投降日軍，保家保全城百姓安危時(shí)，姜家后院里，一直沒(méi)有露面的姜家大奶奶做好了赴死準(zhǔn)備、她從容地帶領(lǐng)丫鬟伙夫們做年糕，包粽子、要過(guò)好最后一個(gè)年。

一小時(shí)后，姜海鑫帶著姜梅和野島去見(jiàn)江城市長(zhǎng)王連方，當(dāng)王連方弄明白野島、姜梅和姜海鑫的關(guān)系，野島保證只要江城守軍放棄抵抗，投降日軍，日軍進(jìn)江城后，不會(huì)亂殺一個(gè)江城百姓后，王連方矛盾再三，告訴野島，為了江城百姓能幸免于難，他可以背負(fù)罪名命令江城守軍放棄抵抗，但是他和保安團(tuán)的軍人們不能投降日軍，如果野島能答應(yīng)，讓開(kāi)一條通道讓他帶兵出城撤離江城，他即可把江城讓給日軍。

老奸巨猾的野島當(dāng)即答應(yīng)了王連方的請(qǐng)求，跟王連方約定，三小時(shí)后，日軍撤離北門(mén)，讓王連方率兵撤離江城。