黑仔假裝搶劫雜貨店，向安娜(賈青 飾)傳遞了營救情報，告之具體營救計劃。同時，營救陸瀅的計劃由于東條的謹慎，被中途擱置。東條通過對于雜貨店案件的分析，斷定這是劉黑仔(王雷 飾)一伙人的計劃，并推算出黑仔的目的。眼見雙方即將爆發武裝沖突，日軍總部卻向東條布置了其他任務，東條恨恨地放棄了計劃。劉黑仔成功將民主人士從安娜所在的圣公會救濟站救走。哪知，一個教授將記有香港所有民主人士通訊方式的筆記本遺忘在了救濟站。黑仔只好單槍匹馬潛回香港。在救濟站中，安娜攔住黑仔，向他表露了熾熱的愛意，希望黑仔能帶走自己。黑仔割舍兒女情長，絕然離去。黑仔一不做二不休的性格，讓他臨時再次改變計劃，通過與何敏儀(楊璇姿 飾)默契的配合，成功地將港星陸瀅從日本特務的眼皮底下救走。

很快，港英政府正式向日軍投降。游擊隊向黑仔派遣了營救英國軍官的任務。黑仔施展金蟬脫殼的詭計，潛入日軍集中營，神不知鬼不覺將英軍的幾名軍官救出。其中就包括了曾經是死敵的查爾斯。逃出集中營的英國人仍處在日占區，隨時有被捕的危險，黑仔和組織商量后，決定進行一次遠距離海路轉移，先將英國人從海上送出日軍封鎖區，再想辦法送到后方安全地帶。但游擊隊在香港的人數物資極其有限，不足以執行這項計劃。黑仔決定，找自己曾經的兄弟麥劍鋒(葉項明 飾)幫忙。