龍淵(杜奕衡 飾)設計找到心五心五答應為國而戰

星臺一個人在游行示威，心五攔住星臺并加入其中，兩個人一齊喊著口號游行示威，他們堅信，星星之火，可以燎原。早稻田大學門口，關雪(闞清子 飾)、成剛在發著傳單，心五也來幫忙，關雪看到后心里的怒氣似乎消減了一些。

使館公使要請龍淵喝茶，卻把他帶到了藝伎館，告訴他這里也可以喝茶，還有女人。公使左擁右抱，讓龍淵和白小風(孫佳奇 飾)也找女人，說他請客，白小風拒絕了公使安排過來的女人，卻不小心把酒灑到了公使身上，為了賠罪，龍淵替白小風干了三杯罰酒。酒宴結束之后，有些醉意的龍淵告訴小風，公使在日本就是大樹，他們受點委屈不算什么。

三個人討論著罷課和游行的事，關雪跟心五說看在他幫忙發傳單和參加游行的面子上，就原諒了心五。關雪對新興的思想很感興趣，愿意結交這些所謂的逆賊，心五對關雪更加另眼相看，

心五送覃先生和蘇牧人回國，他們讓心五不要跟日本人斗狠，讓他抽空安慰一下星臺，同時讓他放心會把心五給母親的信捎到的。送走他們回到學校，關雪和成剛跑過來告訴他，星臺跳海自殺了，他們來到醫院，看到了星臺的絕命書，他想以自己的生命來喚醒民眾。心五痛哭不已。

龍淵從公使那里得到消息，將孫文、蘇牧人等革命黨引渡回國被日本政府拒絕，也默認了他們可以自己抓人。龍淵表示，抓孫文等書生不難，難的是怎么對付杜心五(何晟銘 飾)，公使拿出一把手槍給他們，龍淵說他不想用，小風卻把它收入囊中。因為線索很少，小風覺得找到心五無疑是大海撈針，龍淵卻敏銳地找到了線索，想通過這次青年比武大賽的冠軍山本(言杰 飾)正二來找到杜心五。

龍淵以清朝武狀元的身份來拜訪山本，山本想跟他切磋武功，龍淵故意貶低自己，卻說有一個武林高手就藏匿在日本，山本很感興趣，就追問這個高手的名字，得知叫杜心五之后，感到十分驚訝。山本告訴龍淵心五就住在加藤道館，龍淵不想打草驚蛇，又生一計，想通過山本來試探心五現在武功如何。

心五回到道館，山本追著打了過來，想跟心五一較高低，被加藤制止，山本說心五是個騙子，代子不同意這種說法，說心五是有苦衷的，心五向加藤致歉，并跟加藤講述了中華武功的區分。山本執意與心五交手，心五沒接受挑戰，主動認輸。加藤則訓責山本說，你已經輸了。

龍淵得知心五沒接受挑戰，就給山本出主意，讓他用激將法逼出心五不得不戰。山本在報紙上登出，自然門傳人杜心五接受日本青年武術冠軍山本正二的挑戰，將在帝國大學進行一場巔峰對決。心五看過報紙后，表示他沒有接受挑戰，一定有朝廷的鷹犬在籌劃這件事，如果接受挑戰會連累很多人的，而且加藤對他有恩，輸贏都不合適。關雪說，這件事已經隱瞞不住了，把它看成一場切磋就好，心五一時也沒了辦法。

回到道館，心五發現山本正在等他，以日本武士的身份向他提出挑戰，略加思索，杜心五同意代表中國人正式接受他的挑戰。比賽之前，心五向加藤和代子做出解釋，這一戰關乎國家榮譽，他不得不戰，加藤告訴他沒關系，他也確實想看看自然門的真功夫，代子則更擔心雙方的安全。成剛與關雪一起為心五加油，留學生們也都一起為心五鼓勁，龍淵和小風也來到比武現場。

山本對心五提出比武規矩，就按照之前決賽的規矩來，比賽分勝負，生死不論。山本告訴心五，如果心五輸了就滾出加藤道館;如果他自己輸了，讓他學狗叫都可以。

擂臺上，雙方你來我往，各自拿出看家本領，一開始，心五只是使出躲避的功夫，山本一時對心五也無可柰何，山本嘲笑心五只會躲不會進攻，心五隨即向山本發起猛烈進攻，直打得山本節節后退。