檢查龐昱的軍隊未果刺史心中不爽，回到衙中對包拯橫加指責，怪他無證據就亂推斷，還威脅如果再有這事就要查辦。包拯不動聲色，而是耐心地把自己的懷疑點都一一說了出來，這回刺史方如夢初醒，意識到龐昱表現異常，現有的軍隊可能也都是假的。包拯將自己的推斷全都說完后向刺史告別，刺史此時已經慌了神，趕緊問包拯要去哪里？包拯說留在這里遭到眾官員的敵對，刺史也不滿意，那自己就沒必要留下了，而是回到家鄉過著悠閑的生活。　　刺史見勸不住包拯轉而去求展昭(淳于珊珊 飾)，但展昭說既然大家都不信任包拯自己也沒辦法強留人家。刺史央求展昭一定要留下包拯，展昭說既然要留人家就得要信任人家，刺史連連點頭應允，并且保證此后不再對包拯出言不馴，展昭這才答應求情。但包拯提出三個要求，如果刺史答應就留下，一是每次當堂議事自己要坐中座，刺史只能旁觀；二是自己破案有自己的方法，不向任何人請示；三是有權處置下屬官員，并可以直接調動各方力量，不向任何人請示，刺史點頭稱是。包拯說既然如此就可以保證五日破案，否則愿受法辦！刺史這才松了一口氣。　　包拯升上中堂，將驗尸官和文書削去官職轟出大堂，又命文簿將保留的花名冊底錄交上來，文簿略有猶豫包拯反問有什么問題嗎？此時文簿早已嚇破了膽，點頭允諾。包拯又命人搜集民間訴案，結果從中發現有很多家人狀告當兵的丈夫或兒子不給家送錢的案子，結果案子都被文簿壓下。文簿見事不妙趕緊去找龐昱弄清原委，這才明白龐昱等人是要造反，幾經猶豫他決定與龐昱同流合污。龐昱讓他將偽造的名單加在花名冊里，文簿答應，這一切都被躲在暗處的一雙眼睛看到。　　夜晚，郡主與雷英潛進刺史衙門，他們闖進文書房對包拯下毒手。