展昭(淳于珊珊 飾)問包拯如何才能拿到龐昱等人殺害官兵的證據，包拯說還要從那些軍屬身上做起，隨后包拯趴在展昭耳邊悄悄低語一番。龐昱向郡主趙玉(曲柵柵 飾)報告，花名冊造假之事已經辦妥，趙玉冷笑：看這回包拯還有何話說。　　按花名冊上點名開始，由于事先已經安排妥當并未露出馬腳。包拯和展昭將三名失蹤官兵的妻子帶進校軍場中，包拯將龐昱安排的假官兵中與三名妻子的丈夫同名者找出，但三名妻子都不認得自己的“丈夫”，龐昱的陰謀就此敗露。　　龐昱還不想認罪仍然狡辯，刺史也不明就里質疑包拯。包拯就將頭陀嶺上救出失蹤官軍家屬，公孫策(梁凱 飾)棄暗投明供出叛黨組織的內幕以及寧州府內的高官與龐昱溝結、用三百名土匪害死官兵，再用土匪冒充官軍守城之事全部說出。刺史聽罷嚇得魂散魄散，包拯繼而又告訴大家：前夜已經派出展護衛率兵潛入城內將龐昱同黨抓捕。這時展昭悄悄向手下打出手勢，一個騎兵策馬出城揮動號旗，埋伏在這兒的禁衛軍迅速占領城墻。龐昱見事已敗露將刺史扣為人質，展昭出擊將刺史救下。龐昱下令假官軍動手，展昭也命令禁衛軍發起進攻。龐昱被展昭活捉，包拯則保護刺史、司馬撤出城外。　　躲在城中指揮的趙玉、雷英見事已無轉機迅速逃跑，被展昭一路追擊。最終被襄陽王(于震 飾)趙爵攔下，展昭并不認識對方，但趙爵則知道展昭，他勸展昭投降，并施展絕世氣功示威。但展昭嚴詞拒絕襄陽王的誘降，被襄陽王打成嚴重的內傷昏倒在密林中。