鄭少軍(郭京飛 飾)回到山區屠狼隊出動

昭和日風波過后，石原對于武仁連昭和日的安保任務都不能完成，導致三個特使被殺，自己遭遇綁架的事情有極大的不滿，但已經答應武雄將他和武仁一起遣送回日本，于是決定將武仁送回日本接受軍事法庭制裁，武雄則被武仁看押施刑，被押送到華北司令部接受處罰。

武仁多次找到石原請求能夠留在清城繼續為天照計劃效力，仍得不到石原的原諒，心灰意冷，決心刨腹自盡。石原及時趕到帶來日軍軍部的派遣消息，天照計劃又石原留在清城親自操辦，武仁則降職調往巨龍攤當中隊長維護山區治安。臨走前石原敲打武仁如果武雄在軍事法庭上說出一些不利于他的話，那么武仁可能連中隊長都當不上。

武仁在接到調令后就放棄自殺效忠天皇的念頭，他還想為鈴木家族在戰爭中贏得榮譽，于是下了決心，在押運武雄的路上對武雄的押運車動了手腳，使武雄再也沒有機會上軍事法庭。武仁到達巨龍攤后，了解到石原將能夠整和的軍隊全部帶走，留下來的只有一小隊沒有管制訓練日軍小隊和幾乎沒有戰斗力的皇協軍。石原知道憑借著這么一點兵力根本沒有辦法將八路困住跟妄言消滅了，于是打電話找到武雄在軍校時的摯友山本秀一，將武雄身死的消息告訴秀一，并將武雄的死推到鄭少軍所在的狼王小隊，山本秀一應武仁的請求帶著他的特種作戰小隊趕到清城山區，一為武雄報仇，第二就是想和鄭少軍的狼王小隊較量，滅殺狼王小隊，甚至將小隊名字改為屠狼小隊。屠狼小隊整體裝備精良，所有隊員都是經過長期訓練，有豐富的作戰經驗。武仁將任務交給秀一后，便將山區周圍的村莊全部屠殺驅逐空出真空地帶，避免八路在村莊獲得藏身和戰斗的資本。

而鄭少軍的狼王小隊在昭和日風波過后，也將天照計劃的最終目的分析出來，天照計劃就是將五年前在鬼后溝建造一半的機場重新建立完成，并將著這個機場作為日軍飛機的中轉，轟炸內陸重鎮，并利用這個機場獲得整個華北地區的制空權。在以后的戰爭中占取主動地位。但重慶反面對于天照計劃并沒有下達進一步的計劃，于是鄭少軍便決定帶著杜鵑(郭珍霓 飾)等人回到山中的駐地，鄭父鄭母本也準備離開清城暫避風頭，但聽說石原將城內所有日軍都調往鬼頭溝看護修建機場，便決定還是留下來，為以后聯絡行動提供一個聯絡休息點。田露(高洋 飾)則被鄭少軍耍了個心眼，下了迷藥送回三十九團。

鄭少軍等人剛回駐地，便得到日軍已經將周圍村莊清理形成真空包圍之勢，此時八路軍內部藥物裝備糧食都處于供給跟不上的狀態，無法與日軍進行大規模交戰，于是團長與政委合計決定暫避鋒芒，帶著村民和傷員返回深山修養。在山外布下陷阱，用來防御抵擋日軍進入。

山本秀一帶隊進入山里后偵查了八路大部隊的行動，甚至清除了鄭少軍等人在沿途留下來的陷阱，在偵查確定行動目標后，秀一便制定了作戰計劃，準備對八路軍展開突襲。此時的八路軍內對此還一無所知，鄭少軍能否帶著部隊順利度過這一危機猶未可知。