陸天山投敵賣國終有報應

吳敏與鈴木武仁(陸彭 飾)三兄弟一同回清城，路上吳敏給武仁分析建議說如果要徹底鏟除八路軍必須斷開八路與周邊村莊百姓的聯系，讓八路軍沒有可退之軍，武仁贊同其觀點，準備在日后對八路軍采取這方面措施。而本該派往三十九團的日軍部隊卻沒有開拔，三十九團陸天山給武仁發去信函遠不止被田露(高洋 飾)截下的那一封，早已有信件送至武仁手中，陸天山終究還是投了敵。

鄭少軍(郭京飛 飾)在與杜鵑(郭珍霓 飾)攔截吳敏途中半路甩開杜鵑，他知道此去的行動還會是九死一生不愿杜鵑和他一起去做這件危險的事，希望杜鵑能活著回去。

日軍護送吳敏至城外便將他一人丟下，吳敏進城后就向附近小販打聽了皇協軍的位置，直奔而去，并向皇協軍出示身份證件，讓皇協軍準備車輛繼續回清城，此時跟在吳敏身后的鄭少軍終究還是沒忍住，準備上前攔住吳敏，皇協軍只認身份證明，見鄭少軍沒有證件便想闖入，便將鄭少軍攔下圍毆，鄭少軍重傷不敵，被打倒在地不省人事，吳敏開車離開時回頭張望，，卻也沒看到此刻挨打的是鄭少軍，轉頭便離開了。

田振興的女兒田露打開從信使那截下的陸天山的信件，發現陸天山想要投敵的事，正巧田振興前來與田露商量陸天山看中田露想要與田振興結為親家的事，兩人牛頭不對馬嘴說了一通便來到陸天山房中，田露脫口而出陸天山想要投敵的事，還拿出自信使身上截下信件，威脅陸天山要將他投敵的事揭發給重慶上級，陸天山聽聞便是一怒便吩咐屬下將田露抓到他的臥房幽禁。

此刻鈴木武仁三兄弟將吳敏送至后邊來到三十九團駐地外，與陸天山商議收編事宜。陸天山與武仁談判武仁欲用一箱金條收編三十九團，陸天山卻還想留下身邊屬下保命，武仁本也三十九團部隊無意，只想盡快攻下駐地，于是便爽快答應還承諾只要陸天山與日軍合作，便給予陸天山在清城處理事務權力，兩人談判十分順利，三言兩語便決定三天后陸天山帶部下向日軍投誠。

鄭少軍醒來后在附近游蕩，看見陸天山帶部隊離開，察覺有異，拖著重傷跟上查探，來到三十九團駐地謊稱自己姓富前來投奔，混入軍營。在營中得知陸天山已經與日本人商量好要投敵，心中一驚，了解到警衛隊本應是烈士的榮譽是被陸天山幾個電報告了黑狀弄成臨陣脫逃的事后，更是想要馬上要找到陸天山非千刀萬剮不能解恨。夜半鄭少軍偷偷潛入陸天山臥房，看見陸天山正欲強迫田露與之行不軌之事，一把便抓起陸天山持槍挾持，質問陸天山投敵賣國、拒不救援、誣陷烈士的一樁樁一件件事情。陸天山想要用金條誘惑鄭少軍放過自己，鄭少軍一心討回公道，逼迫陸天山寫下認罪書后便將陸天山擊斃。

田露聽到槍聲也知道鄭少軍可能出事，就離開房間找到鄭少軍并帶鄭少軍離開，鄭少軍離開前將陸天山的認錯書交于一士兵，請求他幫忙帶給司令部。終究陸天山遭到報應，清城警衛連一干將士也得以伸冤。

杜鵑與田露兩人在城中碰見，杜鵑看到重傷的鄭少軍與田露一同將重傷的鄭少軍帶回到八路軍駐地。到達駐地后田露想要照顧鄭少軍傷勢不愿離開，并表示愿意協助軍醫幫忙包扎其他傷員，還要求不能告訴田父，說完便跑開不給姜團長說話，無奈姜團長只得留下田露。

鄭少軍認為自己沒能保護自己的一干兄弟，戰場上沒能讓他們都活下來，戰爭結束后又不能替冤死的兄弟報仇，此刻深受重傷連槍都拿不穩，活下來沒有意義，不愿意吃飯喝藥。姜團長為激勵起鄭少軍的斗志，將他帶到為掩護他們撤離而犧牲的一營長墓地，對他進行一番勸說，給他種下對于未來希望的種子，給了他生存的意義。