吉鴻昌(孫洪濤 飾)將軍在旅店住下，但吉鴻昌知道此時想要他命的不僅僅是藍衣社的人，甚至還有日本人也盯上了他，當夜日本人和藍衣社的人都想著要刺殺吉鴻昌雙方交火，吉鴻昌和部下牛建中趁機脫身。

回到家的吉鴻昌看到平安的妻子和剛出生不久的女兒很是開心，但是吉鴻昌依舊非常擔心這個假冒的林如玉的事兒，覺得自己非常對不起自己的老部下林淮南。但此時回到天津的吉鴻昌并不知道身后日本人和藍衣社的人后虎視眈眈的想要殺掉吉鴻昌。

在北平照顧姑姑的盧葆華再次被秦飛找到，盧葆華因為姑姑被秦飛挾持，所以不得不再次為藍衣社效力。吉鴻昌終究是在家里過不慣太平日子，一日里吉鴻昌給妻子紅霞以及女兒告別自己帶著建中出去。

出去的吉鴻昌將軍被藍衣社的人盯上，秦飛隨即趕到準備逮捕吉鴻昌，卻不想吉鴻昌和自己的老部下早有準備給秦飛下了個套逼迫秦飛把這個盧葆華假扮的林如意交了出來。盧葆華在醫院做了傷口處理后就把盧葆華接了回來，生怕藍衣社的人再有騷擾，這個時候的吉鴻昌將軍對這個盧葆華假扮的林如意的身份依舊是沒有懷疑。

馮國幀發來電報說了一下自己已經來到泰山，吉鴻昌深知部隊現在沒有糧餉生計都難以維持，所以吉鴻昌決定找一下自己的那些老朋友想讓他們籌措軍費，卻不想世道變遷人心不古，他的那些老朋友對于借錢之事閉口不提。