目前的時(shí)局是日本的侵略戰(zhàn)爭(zhēng)正全面展開(kāi)，他們需要更多的槍支彈藥等軍備物資。而海關(guān)盤(pán)查嚴(yán)格，他們只能通過(guò)走私運(yùn)送物資，這就需要孫有德(陳昊 飾)的貨運(yùn)站。為保全孫有德日本人買(mǎi)通警局新任的許局長(zhǎng)(肖榮生 飾)找到一個(gè)替死鬼，把孫有德殺妻的案子變成了劫匪入室盜竊誤殺女主人的案子。江田枝子(孫嘉 飾)親自接孫有德出獄。孫有德殺死白映秋后萬(wàn)念俱灰一心求死，不愿出獄。江田枝子挑撥離間，說(shuō)白映秋懷的孩子極有可能是元震(趙文卓 飾)的，而且孫有德還有一幫兄弟等他回去主持大局，力勸孫有德出獄。元震看到孫有德要上日本人來(lái)接他?車(chē)非常痛苦，因?yàn)榇伺e意味這孫有德從此與日本人同流合污，再也不是他的兄弟。孫有德深深地給元震鞠躬，算是為他們的兄弟情誼畫(huà)上最后的句號(hào)。

元震給緝私隊(duì)訓(xùn)話，告訴他們已查出內(nèi)鬼候文并把他清出警察隊(duì)伍。說(shuō)話間有人走進(jìn)元震辦公室，來(lái)人赫然是蘇亮(宋允皓 飾)！蘇亮得意地告訴元震自己不僅無(wú)罪釋放，還重任偵緝隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)。原來(lái)日本人為了培植在警局的力量，花錢(qián)買(mǎi)通高層保下了蘇亮。

在日本人的商館，江田枝子將蘇亮作為合作伙伴介紹給孫有德。孫有德和蘇亮看到對(duì)方都很吃驚，沒(méi)想到昔日死敵卻變成伙伴。蘇亮見(jiàn)到孫有德分外眼紅，他首先的?應(yīng)就是拔槍要?dú)O有德報(bào)仇。孫有德自白映秋死后一蹶不振，即便蘇亮拿槍對(duì)著他的頭他也無(wú)動(dòng)于衷。蘇亮被江田枝子呵斥住，她讓兩人從此冰釋前嫌，同心協(xié)力地為大日本帝國(guó)服務(wù)。蘇亮忍氣吞聲要與孫有德和好，孫有德卻根本不予理會(huì)。

江田枝子知道孫有德雖然和元震決裂，但元震在孫有德心目中還是有很重要的地位。他們決定為使兩人徹底決裂再助力一把。日本人化妝成工友混入孫有德運(yùn)送走私貨物的工友當(dāng)中，然后他打匿名電話給元震，讓他來(lái)查抄孫有德的走私貨物。元震接到電話下令趕到孫有德的貨倉(cāng)。