元震(趙文卓 飾)向舞廳的門童詢問道奇轎車的情況，門童記不清了。門口角落有個乞丐當時卻留意了那輛車，清楚地說明了那輛車的特征。元震順藤摸瓜找到汽車修理廠，在那里找到了那輛車和后備箱里的林宇的外套。元震讓警員把衣服拿回警局化驗，他自己留在車里守株待兔，他相信車主一定會來取回這輛車。

果然，有人蒙著面悄悄地接近這輛車，等他發現車里的元震后就拼命逃竄。元震追了上去。追到樹林后，蒙面人不知去向。突然蒙面人從元震身后拿槍指著他。元震被迫扔掉自己的配槍，元震轉過身認出他是日本人，問他為什么要殺警和嫁禍孫有德(陳昊 飾)。蒙面人奸笑卻不回答。元震乘蒙面人不備從袖子里扔出飛刀打落蒙面人的槍，這時程小妍(蔡文靜 飾)帶著其他警察趕到。蒙面人倉皇逃到日本商館，原來蒙面人就是青木。

程小妍從王強和林宇的衣服上都發現了鐵屑。他們根據這一點又找到一個廢棄工廠。在工廠地窖里，元震發現墻上貼著三位警員的照片，前兩位已遇害，元震趕緊追查第三個警員王玲的下落。王玲因為看有警察接二連三出事，嚇得請了長假回老家。警局暫時查不到她的下落。殊不知王玲在回家的車上已經碰到兇手。

元震百思不得其解日本人殺警栽贓的目的。等他看到辦公桌桌面上孫有德的照片時，他突然明白日本人殺警栽贓的目的。原來他們是故意殺人轉移警力，然后大肆走私，而栽贓孫有德就是想激化他們的矛盾，借孫有德之手除掉元震。元震決定來個將計就計。他召開警員會，讓大家集中警力查命案。

江田枝子(孫嘉 飾)果然上當，她把一些非常重要的關系前方戰場的藥品利用今晚運出。這批藥品不僅數量較大，而且都是些非常難得的藥品。結果在裝運上車時，元震突然趕到，不僅查獲了她的這些藥品，并當著孫有德的面揭穿了她挑撥離間、栽贓陷害的勾當。孫有德似乎并不領情，仍然對元震充滿敵意。