兩個陣營都各懷鬼胎欲殺許合子(馬蘇 飾)，得李白(孫海英 飾)出手相救。

李亨(趙凱 飾)鬼計得逞，尹夢荷(賈乃亮 飾)為許合子事決心反唐。

玄宗以為尹夢荷叛變，證據確鑿，而許合子仍堅持尹夢荷是被冤枉的，玄宗一氣之下，要處死許合子，幸得貴妃偷龍轉鳳，以假藥救許合子一命，伺機把許合子送出宮外，李亨悉破，陳以利害，貴妃卻要留住許合子在宮中。

安祿山正式稱帝，尹夢荷耿耿于懷，終日借酒消愁，李亨潛入尹夢荷帳中，脅迫尹夢荷繼續背著"反賊"這名號。

形勢日趨緊張，玄宗決定御駕親征，得貴妃戎裝相伴，玄宗堅拒。

許合子以萬事還是要系鈴人解除，要求會見尹夢荷，玉環進言先派楊國忠(王宇 飾)與尹夢荷談判。