經許合子(馬蘇 飾)道出音慈師事，玄宗對私自出宮之事不但沒加責難，反而封許合子為歌妃，而牡丹公主(劉園園 飾)對許合子有愧，對許合子的高貴人品所感動，二人結成金蘭。

殿試中，玄宗欣賞尹夢荷(賈乃亮 飾)出眾才華，欽點為狀元，出巡游街之際，巧遇牡丹公主，牡丹公主對尹夢荷之愛開始萌芽。

楊國忠(王宇 飾)、高力士狼狽為奸，把許合子迷暈，裸身放在李白(孫海英 飾)床中，召來官兵準備捉奸在床。