狗娃(羅晉 飾)在奶奶(寧靜 飾)房間，還能感覺到奶奶的氣息，他傷心流淚，他相信奶奶一定還活著，他沖出去找奶奶。陳鐵匠(張永健 飾)見奶奶身負重傷，聯系上八路軍的醫療小分隊，決定送她去救治。原來陳鐵匠很早以前就參加了革命。

狗娃和胡小個子(馬京京 飾)在山上找了一夜未果，狗娃來到陳鐵匠的家，家中無人詢問得知陳鐵匠早上趕著馬車出去了，狗娃相信奶奶肯定還活著。狗娃決定回狗娃山讓伙計們東南西北各一路尋找奶奶。

郭縣長告訴李東青日本鬼子離紫云縣只有八十里，省城密電需要他們堅守二十天，李東青告訴郭縣長守二十天不可能，但是他開始安排部署戰術并宣稱與紫云縣共存亡。李東青則安排孫作海把家里重要的東西埋到地下，多儲備糧食。如果日本人打上門就表明自己和他在日本的老師猿飛的關系。

狗娃還在尋找奶奶，而陳鐵匠已經將奶奶送到八路軍的醫療小分隊。陳鐵匠把介紹先交給八路軍的醫療小分隊的韓主任，告訴韓主任奶奶傷勢嚴重，韓主任當機立斷給奶奶做手術。鬼子已經的到了醫療小分隊的陣地，韓主任命令大家換上百姓的衣服躲進百姓家里，把奶奶抬到地窖里繼續手術，他還需要二十分鐘。在轉移時奶奶的鞭子丟在了地上。

狗娃正在尋找奶奶的路上，發現鬼子已經進村，他告訴胡小個子他要打鬼子的計劃，兩人分頭行動。日本鬼子看見奶奶的鞭子并沒在意，鬼子隊長剛要槍殺兩名八路軍狗娃及時趕到，指哪打哪加之胡小個子的配合，狗娃與狗娃山的伙計們順利逃脫。

鬼子中隊撤后，狗娃回到村里，村民正在打掃戰場，老鄉告訴狗娃有個上午是有個趕大車帶了一個女傷員，但是都已經死了，囫圇尸首都沒有留下，已經被鄉親埋了。狗娃跑到危房中看到奶奶的鞭子。

韓主任告訴奶奶，李東青腹部的那一槍打在了奶奶的子宮上，她以后不能懷孕了。大部隊要帶著奶奶一起轉移。

回山的狗娃一直再喝悶酒，想到奶奶已經死了，狗娃傷心欲絕。