島隆平建藥廠禍害中國人婁省三(曹磊 飾)與趙父販賣大煙

島隆平邀請雷震子(于震 飾)一行人吃飯，趙鳳凰(劉萌萌 飾)穿上了剛買的嫁衣，在島千鶴的陪同下展示給父親以及雷震子看。

島隆平叫出幾個日本舞女跳日本舞，雷震子夸贊日本舞女跳舞好看，他故意指出日本舞女的服裝源自中國大唐時代，暗指日本人千百年以來一直在模仿中國。

島隆平在五龍山建立了藥廠，大量生產玄武藥膏禍害保定城的市民，許多男子吸了煙一發不可收拾，走上了妻離子散家破人亡的道路。島千鶴對中國人的生死產生了感概，不再像原來一樣冷漠無情，島隆平猜到島千鶴經常接近趙鳳凰，漸漸對中國人產生了感情，島千鶴趕緊聲明自己從未想過背叛島隆平。

入夜，雷震子戴上鐵面罩，離家出門跟蹤一伙運送玄武藥膏的隊伍，張校長及時出現叫走了雷震子，他知道鐵面人是雷震子，他不贊成雷震子只身一人與日本玄武會斗爭。

雷震子摘下了鐵面具，隨張校長到落腳的地方詳談。世良(趙秦 飾)與小炮仗見雷震子就是鐵面人，兩人愈發敬佩雷震子。張校長已經秘密加入共產黨，他希望能與雷震子聯手合作對付日本人。

雷震子回到家里，假裝無所事事，趙鳳凰懷疑雷震子又做鐵面人跟日本人斗爭，她只想過安份守己的生活，不贊成雷震子再打打殺殺。

婁省三密會島隆平，提醒島隆平不能高調生產大煙，否則引來國民黨高層注意，他也不好保護島隆平。

島隆平瘋狂生產大煙賺了許多錢，婁省三提出與島隆平六四分成。島隆平接受了婁省三提出的條件，故意說出鐵面人就是雷震子。婁省三跟島隆平交換條件，他負責抓捕地下黨員，島隆平負責抓到雷震子。

婁省三與趙父達成合作，趙父幫助婁省三秘密販煙，兩人五五分成。

一丈青(王希維 飾)被島隆平帶走之后遲遲不見人影，黃安邦(李思博 飾)來到保定城攔下島隆平乘坐的汽車，向島隆平打探一丈青的戒煙進展。島隆平不允許黃安邦見一丈青，黃安邦被其手下攔下，氣得火冒三丈大喊大叫，揚言要扒了島隆平的皮。

黃安邦前往駝子的山寨，為無法見到一丈青憂心，駝子提議黃安邦帶領人手去找島隆平要人，黃安邦讓出山寨給島隆平之后遣散了所有手下，如今他是光桿司令失去了勢力。