四面八方的勢力為了爭奪德國特使辰飛手中的圖紙，在上海碼頭展開了勾心斗角，但特使本人卻神秘消失。機緣巧合，應元送夕沅到碼頭時，和真正的德國特使辰飛不期而遇，并成功追蹤到他的行蹤。應元成了唯一掌握這重要消息的人，但他沒有向翟楓(何潤東 飾)通風報信，反而把這消息告知了山本！　　應元取得山本的信任后，參與了盜竊飛機圖紙的行動。應元拿到圖紙后，在圖紙上做了手腳，不讓日本人輕易達到目的。