馬戲班上演死亡幻影移形報仇雪恨卻未走正途

來長安城進行馬戲表演的馬戲班班主阮家大哥阮大到凡舍請薩摩多羅(徐海喬 飾)參加表演，被豐厚酬勞打動的薩摩多羅在黃三炮(劉冠麟 飾)的陪同下駕著馬車跟隨阮大前往馬戲班。剛剛下過雨的山林小路上泥濘不堪，薩摩多羅和黃三炮被路上散放的羊群阻攔沒能跟上阮大，就在兩人準備根據阮大馬車的車轍印記加速追趕的時候，阮大馬車的車轍印記卻突然消失，而且薩摩多羅還在馬車消失的路邊發現了血跡和阮大的帽子。

回到長安城的薩摩多羅和黃三炮在凡舍門前看見了李郅(李鶴 飾)和譚雙葉(程小蒙 飾)，而眼前躺在地上的無頭尸體正是半個時辰前失蹤的阮大，最后阮大的頭顱竟被發現是在城北的城樓上懸掛著。李郅和薩摩多羅到馬戲班調查案情，馬戲班內學徒的孩子們均能證明彼此當時并不在場，而且其中一個名叫小春的孩子當時還被阮大關在了房間里思過。跟隨阮大一起經營馬戲班的還有他的兩個弟弟阮二和阮三，阮三表示案發當日自己一直在練功房內監視著阮二打拳。

正在凡舍觀看魔術師表演三仙歸洞的薩摩多羅被李郅要求一起去查案，此時黃三炮突然出現找薩摩多羅借錢還賭債，而找黃三炮要錢的賭場老板手上的玉佩引起了李郅的注意，賭場老板表示玉佩是阮二在前一天到賭館賭博時輸給他的。李郅再次來到馬戲班調查，這次阮三終于說出自己曾幫助阮二做了偽證，看到李郅的阮二嚇得連忙逃跑，隨后李郅也緊接著追了出去，最后李郅在一片開闊的菜地上發現阮二突然消失了。

薩摩多羅在詢問了放羊的老頭之后猜測，阮大的失蹤是他為了炫技而自導自演的一出雜技，那么殺死阮大的人一定是他身邊的人。此時阮三突然求見并要求離開長安，他認為這一系列的事情都是因為五年前阮大阮二為了貪圖財富而導致雜技演員小雨死亡的報復，而且小雨的弟弟就是一直伺候著阮家三兄弟的小春。薩摩多羅提議要護送阮三離開并讓黃三炮同行，阮三在上車前不小心將尿液灑在了褲子上，路上薩摩多羅笑著說坐在車廂里的阮三會不會也突然消失，黃三炮檢查時發現阮三真的不見了。再次面對如此詭異之事的薩摩多羅急忙騎馬回到了長安，果然眾人已經聚集在了阮三的尸體旁邊，隨后上官紫蘇(鞠婧祎 飾)帶來了阮三的頭顱在城南的消息。確定了兇手就在戲班里的薩摩多羅詢問了五名學徒關于小雨的事情，天真爛漫的孩子們直言不諱，而小春也說出小雨是自己的姐姐。

薩摩多羅通過公孫四娘(張辛苑 飾)的提醒了解到了有關人祭的信息，此時黃三炮表示阮二的尸體已經找到。薩摩多羅根據尸體腿部的味道斷定這具尸體實際上是阮三，因為前一天死亡的應該是阮二，只是兩人的衣著被兇手調換了，薩摩多羅指出兇手一定會長城東出現，果然在城東的檢查中薩摩多羅發現了踩著高蹺、拿著阮二頭顱的小春。其實小春早就知道姐姐小雨的死因，所以在精細的綢繆之后，他首先劫殺了阮大，隨后又將躲入菜窖的阮二抓住，最后利用瘦小的身材躲在了馬車中并趁機將阮三通過馬車上的機關帶走，而他之所以要將幾人的頭顱放在不同的位置也是為了祭奠死去的姐姐并希望借此讓姐姐早登極樂。