洋子和山鷹(任柯諾 飾)潛入日本會所翻找請柬，被會所老板山田發現，洋子趁機將寫有特戰隊作戰計劃的紙條塞給山田。特戰隊眾人得到請柬，混雜在各國使節中喬裝通過門衛，邵幫弟兄從外圍進入會場。佐藤負責場外保安工作，發現特戰隊一行的行蹤，故意放行。南木安排宋憲武負責主持酒會，自己躲在隱蔽處觀察。天長節酒會看似如期舉行，但特戰隊已陷入敵人的重重包圍，被南木緊密監視。山鷹、關林發現問題，讓孟紅先行撤退。孟紅被小島截住，雙方開火，特戰隊被日本人關門圍打。一場惡戰之后，山鷹為了掩護孟紅突圍，被南木活捉;關林在戰斗中重傷，王琪(李佳熹 飾)將關林帶出酒會;孟紅著急回去營救山鷹，不愿離開，被妮娜(喜蓮娜 飾)打暈，強行帶走。

天長節酒會發生槍戰，參與酒會的高官和使節震怒，秋草俊收到前所未有的壓力，怒扇南木耳光。秋草俊就地處決負責就會警戒的關東軍士兵，南木臉上無光。蘇軍正在秘密調動部隊，日軍防御虎頭山的壓力日益加重，秋草俊威脅南木再找不到“茹莎”，就將其送回日本國內接受軍事法庭的審判。重壓之下，南木逼迫水原盡快將“茹莎”復制出來，但水原裝瘋賣傻，遲遲沒有落筆。

小九將昏迷的老關(關亞軍 飾)救回邵幫，邵老大得知邵青青(張澎澎 飾)下落不明，焦急不已。山鷹在警備隊受到羅景明的嚴刑逼問，閉口不言。日軍特搜隊在城內緊密布控，凡抗日分子一律絞殺，羅景明目睹小島濫殺中國同胞，面露憎恨。特戰隊四女看難以突圍，化整為零分頭行動。妮娜將中彈的孟紅帶回卡羅酒吧。