孫中山已走，袁世凱(孫淳 飾)開始為競選正式大總統費盡心機，并提出要先選舉總統，后制定憲法。他讓自己的兒子拜梁啟超(張洪睿 飾)為師，請梁去為自己說服眾議員。大多數國民黨議員被假象所騙，投向了袁世凱。

遠在日本的孫中山卻一語道出了袁世凱偽善的目的。孫中山危難之時，宋慶齡(石佳麗 飾)來到了他的身邊。二次革命的失敗，使得孫中山決意將"集權"之意列入新成立的中華革命黨黨章草案，卻遭到了黃興不留余地的堅決反對。

正式總統競選開始，黎元洪成了袁世凱最有力的競爭對手。選舉會上，袁世凱糾集所謂"公民團"鬧場，嚷嚷著要選袁世凱，梁啟超卻仍不愿相信袁世凱會使出這樣的手段。

袁世凱不顧眾議員反對，以一人之意，強行制定了所謂的《新約法》，并狂妄地稱自己不知道有什么"人民"，他開始清除議員內的國民黨黨員，并公然地解散了國會。