曹丕(李晨 飾)病逝傳位曹叡(劉歡 飾)司馬懿(吳秀波 飾)接輔政重任

東漢末年諸侯混戰，青年書生司馬懿原想與世無爭，無奈一場月旦評讓司馬懿和他父親卷入了曹操和漢室的爭斗，司馬懿父親司馬防被誣陷勾結袁紹謀害天子，屠刀即將落下，司馬家面臨滅頂之災，在危難之際司馬懿施展計謀，挫敗了陷害父親的楊修，救出了司馬防，卻也招來了曹操對司馬懿的猜疑，逼迫司馬懿入仕。曹操之子曹丕也對司馬懿十分青睞，數次折節下顧，司馬懿卻不惜自斷雙腿，也要躲避出仕。

曹操一統中原，司馬懿避無可避，他終于被曹丕的誠意和志向感動，決定奮起一搏，扶持曹丕，成就他們共同的愿望。曹操偏愛少子曹植，為了將曹丕送上世子位，司馬懿與曹植的謀士楊修以及曹操展開了卓絕驚心的奪嫡之戰，司馬懿輔佐曹丕一次次通過曹操的試驗，曹操卻始終沒有落定世子的人選。曹植醉酒闖司馬門，人人皆以為曹植失去了太子之位時，曹操卻表現出了對曹植全力的偏袒和保護，甚至不惜犧牲司馬懿的兄長。司馬懿準備舍命一搏時，尚書令荀彧因與曹操關于漢室的政見不合，從容自盡，在他身后留下了讓司馬懿匡正曹操，幫助曹丕的絕計。大臣們的舍生忘死，終于奠定了曹丕的太子之位。曹操出征關羽，楊修借戰機再為曹植爭取形勢。司馬懿獻出了聯吳抗關羽的妙計，并親自出使東吳促成聯盟，在這場奪嫡之戰中，楊修和曹植徹底失敗了。

一代梟雄曹操的生命也走到了盡頭，臨終前曹操和司馬懿坦誠相對，曹操讓司馬懿幫助曹丕實現抱負。司馬懿將曹操奉為師長，此后堅定地奉行曹操一統天下，結束亂世的志愿。

曹丕稱王，司馬懿成為曹丕最得力的臂助，面對貧弱的中原和動蕩的形勢，陳群草創九品官人法，司馬懿相助陳群，拉開了大魏新政的帷幕。新政抑制宗室豪強，扶持士族，在最快的時間內，為曹丕登基奠定了民心的基礎，雖在宗親集團的逼迫陷害下，司馬懿仍然堅定守護著革新的成果。

司馬懿的權力增長讓曹丕不安，宗親們不斷地陷害，也讓這對摯友的情誼，逐漸生出裂變，曹丕派聰慧的柏靈筠嫁給司馬懿為耳目，這意外降臨的女子，在司馬家掀起了軒然大波。司馬懿原配妻子張春華(劉濤 飾)寧可絕食自盡，也不肯接納她。皇帝連下圣旨，司馬懿為保住家庭寧可辭官，面對司馬懿一生的志向，張春華終于痛苦的退讓了。柏靈筠走進了司馬家，這個聰慧的女子和司馬懿幾番試探，柏靈筠愛上了胸懷大志的司馬懿。

大軍師司馬懿之虎嘯龍吟劇照

為了新政的推行，司馬懿不得不力保皇長子，曹丕卻因為和原配夫人甄宓(張芷溪 飾)的恩怨，意圖廢長立幼，在甄宓被賜死之時，司馬懿不顧一切地背起皇長子曹叡，闖入后宮，將曹叡交給貴嬪郭照(唐藝昕 飾)，保護了曹叡的安全。司馬懿的干政也徹底冒犯了曹丕，半生好友自此決裂，曹丕罷黜了司馬懿的官職，將他逐回老家溫縣。曹叡在喪母的恐懼和悲痛中長大，他將母親之死歸咎與郭照的得寵，一場母子悲劇，悄然孕育在后宮之中。

黃初七年春，曹丕帶皇后郭照將臨許都，行至城外，南門無故自崩，曹丕心中不安，以為不祥之兆，于是繞開許都，返回洛陽。途徑溫縣，無意看到了在田間勞作的司馬懿，二人相見，百感交集，相對無言。

回到洛陽后，曹丕大病，太醫們都束手無策，曹丕也感覺到自己的身體不行了，看著郭照憂心忡忡的樣子，曹丕為了安撫她帶她夜游后園。曹丕感概自己當年的眾多好友都在身邊了，這些好友中唯獨沒有給司馬懿寫過信，他擔心以后再也沒機會了，郭照忙著人筆墨伺候，然而曹丕手握毛筆一時竟不知從何下筆，他恍然明白自己心智已衰，再也寫不出好的詩句了。曹丕年少時一心想著跟曹操一起平定天下，然而做了皇帝后才發現皇宮比戰場更加消磨人的心智，可惜了他一身抱負，卻困在了帝王家。

郭照建議曹丕將司馬懿召回朝廷，曹丕認為可等新天子即位，讓新天子召回他，讓司馬懿把感激和忠誠都留給新天子。曹丕下密詔給司馬懿讓他回來見自己最后一面，讓汲布帶校事去接他來洛陽，謹防別人加害于他。

曹丕自知大限將至，將曹叡立為皇太子，任命曹氏宗族的曹休、曹真(章賀 飾)以及陳群、司馬懿為輔弼之臣，輔佐曹叡。曹真對于司馬懿輔弼尤為反對，但是也不敢抗旨，只能作罷。這四人日后勢必形成不同勢力，曹丕叮囑曹叡對這四人，要會用，會壓，他們爭執不下才會對新天子更加忠心。曹丕臨死前恍惚看到司馬懿進殿，眨眼卻發現只是幻覺。

公園226年，曹丕在洛陽病逝，謚魏文帝，魏國雖經曹丕勵精圖治而國力強盛，但伐吳的無功而返和國軍新喪，讓吳蜀虎視眈眈，試圖乘虛而入。

諸葛亮夜觀星象，推測出曹丕病逝之事，他預言曹丕一死，天下勢必戰事再起，十年之內恐無寧日。曹叡年輕，且是罪人之子，平日里無所事事還養著男寵，蜀國大將馬謖認為曹叡登上君位也無濟于事，正是天佑蜀國收復中原之時，諸葛亮斷言曹丕定會留下鋪臣，收復中原決不可大意。

司馬懿趕回洛陽，卻未能見到曹丕最后一面，曹丕的靈堂之上，司馬懿哭的一塌糊涂，司馬懿接下托孤重任，決定盡心盡力輔佐曹叡，讓其成為一統天下的明君。