諸葛亮回朝除奸佞曹叡(劉歡 飾)限期命司馬懿(吳秀波 飾)退敵

劉禪讓諸葛亮將手中的兵權交給李嚴，諸葛亮清楚定是李嚴等人在背后挑撥劉禪，讓其懷疑自己的忠心。諸葛亮表明自己立場，只因受先帝厚恩，故一心報國，十年來一心想著如何恢復漢室江山，反問劉禪難道認為他興師動眾只為了一己兵權嗎?劉禪聽聞，慌忙解釋自己只是擔心諸葛亮身體，絕沒有懷疑他忠心的意思。諸葛亮知道他是被人慫恿的，連番反問到底是誰為劉禪出謀劃策的，劉禪慌亂之下將責任都推給茍安，茍安只是一個小小運糧官，也是李嚴的心腹，諸葛亮自然知道這一切都是李嚴的計謀。諸葛亮宣魏延率士兵進殿，宣布李嚴拖延軍糧，以女色迷惑劉禪等罪行，要求劉禪治罪奸佞，李嚴狡辯試圖脫罪，諸葛亮以死相勸，劉禪妥協讓諸葛亮全權做主，諸葛亮將李嚴貶為庶民，并將李輕宵趕出宮。

司馬懿回到魏國朝堂，曹叡明知張頜是被司馬懿陷害而死，但卻只能夸贊司馬懿擊退諸葛亮有功。曹叡賞賜御酒給司馬懿，司馬懿對張頜之死心虛，擔心曹叡在酒中下毒，拿著酒杯遲遲不肯喝下，曹叡看得出司馬懿的擔憂，故意拿起另一個酒杯與他碰杯逼他盡快喝下御酒，司馬懿只能喝下，但曹叡卻沒有喝。

司馬懿出宮后，在宮門口使勁摳著喉嚨，想要將剛剛喝的酒吐出來，但是摳了半天也沒吐出來。司馬師(肖順堯 飾)認為，現如今蜀國已經沒有李嚴阻擋諸葛亮北伐了，大魏朝堂除了張頜，沒人能替代司馬懿，在這個時候，如果曹叡殺了司馬懿，那就沒人能抵擋諸葛亮了，所以曹叡就算再不滿，也不會殺司馬懿的。司馬懿聽完這一番分析之后，才明白原來曹叡剛剛是想嚇唬司馬懿，只因司馬懿心虛所以沒有看透。

劉禪看著輕宵以前畫的畫，思念著輕宵，他雖為一代國主，但不想北伐，不想興復漢室，只想和輕宵安安生生的過日子。

諸葛亮五次北伐，無數漢中士兵埋骨他鄉，妻離子散，他幾乎耗盡益州所有財力物力，卻始終無功而發返，他已經不知道這么做是對是錯了，但是如果不收復長安，蜀國遲早會被魏國吞噬，這使得他顧不得對錯也必須去做。

三年后的春天，蜀軍休養生息，兵力、武器全備，糧草豐足，諸葛亮再次籌謀北伐。諸葛亮大軍剛剛出發，中官人便為劉禪物色了絕色女子侍奉，劉禪表面為諸葛亮出征傷心難過，但一聽到那女子能歌善舞，姿容絕色，心里別提多開心了。

諸葛亮北伐，魏國能當帥者唯司馬懿和曹爽(杜奕衡 飾)，曹叡擔心司馬懿擁兵自重，又擔心曹爽不是諸葛亮對手，打算讓曹爽牽制司馬懿，又擔心曹爽沒有那么聰明，于是安排辟邪前去點撥曹爽。辟邪將曹叡對司馬懿的懷疑一一說來，提醒他不要主動請旨前去退敵，曹叡會限期讓司馬懿克敵，待司馬懿與諸葛亮元氣互損之時，曹爽可取而代之。

大魏朝堂之上，曹叡問有誰愿意主動請纓前去退敵，曹爽為首的大多數朝臣開始推舉司馬懿。曹爽又以蜀軍此次糧草充足為理由，要速戰速決，讓曹叡定下退敵期限，曹叡定下三月之期，重陽節前必須退敵。三個月的時間，根本打不了幾仗，這要求明顯就是故意為難司馬懿，司馬懿知道如果自己不答應，恐怕免不了一死，只能硬著頭皮接下。

回到家后，司馬懿與家中人做臨行前最后的團聚，司馬昭(檀健次 飾)認為曹叡是忌憚司馬家，所以才故意為難的，口無遮攔的說著皇帝借刀殺人，屠戮功臣的話，司馬懿認為他始終有些心浮氣躁，權謀詭斗，讓他別隨大軍出征了，沒想到司馬昭卻放下話，一定要隨大軍出征，且要打贏諸葛亮，看那時誰還敢屠戮功臣。