九千歲消滅了心腹大患，氣焰更甚從前。而 楊恕(釋小龍 飾)的結義兄弟馬千秋(苗亮 飾)居然背叛兄弟情，成為了九千歲的爪牙，并親自前往華安寺抓捕了朱辰鈞(王建福 飾)。為拯救朱辰鈞，憤怒的楊恕踏上了追擊馬千秋的道路。不料馬千秋卻處處相讓，楊恕這才明白，馬千秋是迫于形勢，忍辱負重潛伏在九千歲身邊。為了能最終扳倒九千歲，馬千秋在結義兄弟面前自殘身體，令楊恕欽佩。隨后，楊恕三兄弟里應外合潛伏在京城尋找九千歲的罪證。終于，楊恕發現了九千歲的最大秘密：當年，九千歲制造了一起宮廷命案，并親手殺害了皇帝的生母。此事揭出，眾怒之下九千歲必然倒臺。楊恕從東廠大獄中救出了目睹此事的人證，并證實九千歲企圖謀朝篡位，最終取得了皇帝的信任。得知事情敗露的九千歲狗急跳墻，殺入皇宮，楊恕及時帶領援兵趕到，挫敗了九千歲的進攻，顯赫一時的九千歲終于落得個抄家問斬的下常