毛澤東(黃海冰 飾)決定對國民黨右派破壞兩黨合作的行徑進行反擊。廖案撲朔迷離，卻因為蔣介石(趙立新 飾)提出的暗殺名單將幕后疑兇指向胡漢民，汪精衛(于毅 飾)為此十分賞識蔣介石。蔣介石巧施手腕，終于與汪精衛聯手。胡漢民百口莫辯，只得到許崇智處尋求保護，卻沒想許崇智卻把胡漢民綁了送交給蔣介石。胡漢民被關押在長洲島，蔣介石趁機套出重要情報，刺殺槍械出自許崇智軍中。許崇智沉住氣，打算交出胡漢民指證的兩位軍官免傷和氣。