何萼華(郭珍霓 飾)點明耿少南的變化使得武功進步的大家感情淡薄，耿少南堅持以武當的大局為重，他只想保證大家的家。

鐵珊瑚(劉思彤 飾)以為練霓裳(馬蘇 飾)不教自己天狼劍法是自私的表現，心灰意冷。練霓裳要帶她回明月峽，那里有足夠的武功讓她學習，為了躲避爹爹的追殺她答應。岳鳴珂(樊少皇 飾)在卓一航(吳奇隆 飾)的傷勢見好動身離京，坦誠自己無論在哪都是為了國家。岳鳴珂提醒明月峽有錦衣衛眼線，只是不知是何人。

考慮到武當和明月峽的關系，卓一航準備回去解決劫難，然后帶著練霓裳走。

王照希(張天其 飾)無處可去，孟秋霞(王怡 飾)建議他在明月峽附近先安頓下來，王照希期待為父親報仇之后兩人相依下去。

回去明月峽的路上，練霓裳買了糖葫蘆，發現之前的傻瓜就是卓一航，嬉笑打鬧。

沒人想到卓一航會和下山找王照希的師叔們住一個客棧，更沒想到師叔會看到自己和練霓裳的愛戀。卓一航跟著師叔去他們房間聽受指責，承諾明月峽不會攻打武當，卻得知慕容沖(吳毅將 飾)已經準備了三千人馬隨時攻打武當。

聽到白石準備打斷卓一航的腿，練霓裳拿出劍直對他，兩人動起手來，見練霓裳承受一掌，卓一航堅持帶她走。

兩個人來到一片樹林，卓一航心痛練霓裳的痛苦，練霓裳不懂為何他還委曲求全。自己在武當人眼里就是魔女，已經解釋不出什么了，卓一航期待被理解的那天，他不希望全天下的人都誤解練霓裳。

得到練霓裳的支持，卓一航跪在師叔面前答應回去武當。黃葉師叔只希望他可以悔過自新。

看不慣武當的規矩，鐵珊瑚忍不住為練霓裳抱不平，趁小二為武當道長送熱水空擋，撒了毒藥。

發現中毒，白石把責任怪罪在練霓裳身上，卓一航迅速趕回去找解藥。遇到剛得知詳情趕來送解藥的練霓裳，聽到她自責的道歉，卓一航為她委屈。解了毒卻還是沒有使霓裳平反，卓一航無奈。

還未到明月峽練霓裳就得到慕容沖的私信決定攻打武當，他的條件把練霓裳逼入死胡同，為了明月峽她想鏟除慕容沖和金獨異(卓凡 飾)，請求鐵飛虎上京。

武當權限戒備的事被慕容沖得知，他準備動用龍組。

練霓裳把明月峽的事交給白敏(衛萊 飾)，自己決定去尋找錦囊，順便找尋內奸。朱雀把她要暫時離開的消息報告給慕容沖，他猜測是與錦囊有關，于是親自出馬。得知慕容沖似乎在找尋錦囊，金獨異也有所行動。

慕容沖找到練霓裳要錦囊，她卻解釋師父是要拿著錦囊騙紫陽真人，殺掉武當三老。

回到武當，卓一航為練霓裳解釋著，武當卻接到練霓裳署名玉羅剎的信。

剛擺脫了慕容沖就迎來金獨異，練霓裳挑唆他和慕容沖的關系。